Cómo configurar una lista de clientes en QuickBooks 2013
Una lista de los clientes en QuickBooks 2013 mantiene un registro de todos sus clientes y su información de los clientes. Por ejemplo, la lista de cliente mantiene un registro de las direcciones de facturación y dirección de envío para los clientes.
Conteúdo
- Elija el comando centro de clientes-cliente.
- Para agregar un nuevo cliente, haga clic en el nuevo cliente botón de empleo y luego elija el comando de nuevo cliente.
- Utilice el cuadro nombre del cliente para dar al cliente un nombre corto.
- (opcional) si usted factura a su cliente en una moneda diferente de su moneda vivienda habitual, seleccione esa moneda en el cuadro de lista desplegable moneda.
- (regla habitual) ignorar el saldo inicial ya partir de cajas.
- Utilice las casillas de la ficha información dirección de suministrar información.
- Proporcione un poco de información sobre el cliente.
- Haga clic en la pestaña información de pago para mostrar un conjunto de cajas.
- (opcional) haga clic en la pestaña información del trabajo para describir el trabajo del cliente.
Siga estos pasos para agregar un cliente a la lista de clientes:
AgrandarElija el comando Centro de Clientes-cliente.
QuickBooks muestra la ventana del Centro de Atención al Cliente.
AgrandarPara agregar un nuevo cliente, haga clic en el Nuevo Cliente Botón de empleo y luego elija el comando de nuevo cliente.
QuickBooks muestra la ventana Nuevo cliente.
Utilice el cuadro Nombre del cliente para dar al cliente un nombre corto.
Usted no necesita introducir el nombre completo del cliente en el cuadro Nombre del cliente. Esa información puede entrar en el cuadro Nombre de la empresa, que se muestra en la ficha Información de direcciones. Lo que desea es una versión abreviada del nombre del cliente que puede utilizar para referirse al cliente en el sistema de contabilidad QuickBooks.
(Opcional) Si usted factura a su cliente en una moneda diferente de su moneda vivienda habitual, seleccione esa moneda en el cuadro de lista desplegable moneda.
Si usted le dijo QuickBooks que trabaja en múltiples monedas - que habría hecho esto durante el proceso de configuración Entrevista EasyStep - QuickBooks quiere a identificar cuando se factura a un cliente y cobrar los pagos de un cliente en una moneda diferente a la moneda local.
(Regla habitual) Ignorar el saldo inicial ya partir de cajas.
Por lo general, no quiere ajustar el balance de apertura del cliente utilizando el saldo inicial ya partir de cajas. Esa no es la manera correcta de establecer sus nuevas cuentas de clientes de balance por cobrar. Si usted hace esto, usted está esencialmente la creación de la parte de débito de una entrada sin la parte de crédito correspondiente. Más tarde, tendrás que entrar y entrar, entradas del diario locas locas con el fin de corregir su contabilidad incompleta.
Utilice las casillas de la ficha Información Dirección de suministrar información.
Escriba el nombre de la empresa, incluyendo información de contacto, direcciones de facturación y envío, nombre de contacto, número de teléfono de contacto, número de fax, y así sucesivamente.
AgrandarProporcione un poco de información sobre el cliente.
Si hace clic en la pestaña Información adicional, QuickBooks muestra varias otras cajas que se pueden utilizar para recoger y almacenar la información de los clientes. Por ejemplo, puede utilizar la lista desplegable Tipo de categorizar a un cliente como encajar en un tipo de cliente en particular.
Utilice los Términos lista desplegable para identificar condiciones de pago predeterminado del cliente. Utilice la lista desplegable Rep identificar representante de ventas por defecto del cliente. Por último, utilice el Preferred Enviar Método para seleccionar el método predeterminado para la transmisión de las facturas del cliente y notas de crédito.
También puede grabar un número de reventa, especifique un nivel de precios por defecto, e incluso haga clic en el botón Definir campos para especificar campos adicionales que desea recopilar y reportar para el cliente.
AgrandarHaga clic en la pestaña Información de Pago para mostrar un conjunto de cajas.
Puede grabar el número del cliente cuenta, su límite de crédito, y el método de pago preferido.
(Opcional) Haga clic en la pestaña Información del trabajo para describir el trabajo del cliente.
La pestaña Información del trabajo le permite describir información asociada a un trabajo concreto que se realiza para un cliente. Utiliza la pestaña Información del trabajo si no sólo configura un cliente, sino también configurar un trabajo para ese cliente.
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