Cómo configurar una lista de clientes en QuickBooks 2014

QuickBooks muestra la ventana del Centro de Atención al Cliente.

QuickBooks muestra la ventana Nuevo cliente.

Usted no necesita introducir el nombre completo del cliente en el cuadro Nombre del cliente. Esa información puede ir en el cuadro Nombre de la empresa, que se muestra en la ficha Información de direcciones. Lo que desea es una versión abreviada del nombre del cliente que puede utilizar para referirse al cliente en el sistema de contabilidad QuickBooks.

Si usted le dijo QuickBooks que trabaja en múltiples monedas - que habría hecho esto durante el proceso de configuración Entrevista EasyStep - QuickBooks quiere a identificar cuando se factura a un cliente y cobrar los pagos de un cliente en una moneda diferente a la moneda local.

(Nota: El cuadro de lista desplegable moneda no aparece en la figura porque la moneda múltiple seguimiento función no está activada.)

Por lo general, no quiere ajustar el balance de apertura del cliente utilizando el saldo inicial ya partir de cajas. Esa no es la manera correcta de establecer sus nuevas cuentas de clientes de balance por cobrar. Si usted hace esto, usted está esencialmente la creación de la parte de débito de una entrada sin la parte de crédito correspondiente.

Más tarde, tendrás que entrar y entrar, entradas del diario locas locas con el fin de corregir su contabilidad incompleta. Pero existe una excepción a la regla habitual.

Aunque la regla habitual es que usted no desea establecer un balance de apertura para un cliente, esta regla tiene una excepción importante. Usted registra sus cuentas de saldo por cobrar en la fecha de conversión mediante el establecimiento de un saldo inicial para cada cliente a partir de la fecha de conversión. La suma de estos saldos de apertura es lo QuickBooks utiliza para determinar sus cuentas por cobrar totales en la fecha de conversión.

Introduzca el nombre y apellido de alguien en los cuadros Nombre completo y los números de teléfono de su cliente van en las cajas etiquetadas Teléfono Principal y Teléfono del trabajo.

Puede grabar el número del cliente cuenta, su límite de crédito, condiciones de pago, métodos de pago y entrega preferidas, e incluso información de su tarjeta de crédito.

La ficha Configuración de impuesto de ventas, por ejemplo, incluye una lista desplegable Código Tributario que se utiliza para indicar que el impuesto de ventas código se aplica a este cliente en particular. También puede identificar el elemento impuesto sobre las ventas reales y, si procede, el número de reventa.

Si hace clic en la pestaña Información adicional, QuickBooks muestra varias otras cajas que se pueden utilizar para recoger y almacenar la información de los clientes. Por ejemplo, puede utilizar la lista desplegable Tipo de cliente para categorizar a un cliente como encajar en un tipo de cliente en particular.

Y usted puede utilizar la lista desplegable Rep identificar representante de ventas por defecto del cliente. También puede hacer clic en el botón Definir campos para especificar campos adicionales que desea recopilar y reportar para el cliente.

La pestaña Información del trabajo le permite describir información asociada a un trabajo concreto que se realiza para un cliente. Utiliza la pestaña Información del trabajo si no sólo configura un cliente, sino también configurar un trabajo para ese cliente.

Cuando haya terminado de describir el cliente, haga clic en Guardar Cerrar o Guardar Nuevo botón para guardar su descripción.