Fondos cotizados de petróleo y gas (ETFs)
Los siguientes son algunos de los fondos cotizados de alta calificación (ETFs) disponibles, utilizando una combinación de las calificaciones de múltiples agencias. Los ratios de gastos asociados a la ETF incluidos en la lista de los sectores de gas y petróleo ETFs son mucho más bajos que los asociados con los fondos de inversión.
Nombre: Energía Select Fund Sector SPDR
Ticker: XLE
Fondo fecha de inicio: 16 de diciembre de, de 1999
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 8000 millones
Índice de gastos: 0,18%
Dividendo / rendimiento anual: $ 1.30 / 1.65%
Los cinco mejores participaciones: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp., Schlumberger, Occidental Petroleum, ConocoPhillips
Descripción: Esta inversión busca resultados de inversión que, antes de gastos, corresponden en general al precio y rendimiento rendimiento de valores de renta variable que cotizan en bolsa de las empresas del Índice Selectivo de Sector de la Energía. Al tratar de realizar un seguimiento del rendimiento del índice, el fondo emplea una estrategia de replicación. Por lo general, invierte sustancialmente todos, pero por lo menos el 95 por ciento, de sus activos en valores que componen el índice.
El índice incluye a las empresas de los siguientes sectores: petróleo, gas y combustibles consumibles y equipos de energía y servicios.
Nombre: Vanguard Index Fund Energía
Ticker: VDE
Fondo fecha de inicio: 23 de septiembre 2004
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 3000 millones
Índice de gastos: 0,14%
Dividendo / rendimiento anual: $ 1.99 / 1.78%
Los cinco mejores participaciones: ExxonMobil Corporation, Chevron, Schlumberger, ConocoPhillips, Occidental Petroleum
Descripción: Esta inversión tiene por objeto realizar el seguimiento del rendimiento de un índice de referencia. El fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para realizar un seguimiento del rendimiento del índice MSCI de EE.UU. Investable Mercado (MI) / Energía 25/50, un índice compuesto por las poblaciones de grandes, medianas, y pequeñas empresas de Estados Unidos en el sector de la energía, según la clasificación bajo la Clasificación Industrial Estándar Global (GICS).
Se trata de replicar el índice de destino mediante la inversión de todo, o casi todo, de sus activos en las acciones que componen el índice, manteniendo cada acción de aproximadamente la misma proporción que su ponderación en el índice.
Nombre: Market Vectors Oil Services ETF
Ticker: OIH
Fondo fecha de inicio: 20 de diciembre 2011
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 2000 millones
Índice de gastos: 0.46%
Dividendo / rendimiento anual: $ 0.40 / 0.94%
Los cinco mejores participaciones: Schlumberger, Halliburton, National Oilwell Varco, Transocean Ltd., Baker Hughes Inc.
Descripción: La inversión busca replicar la medida de lo posible, antes de comisiones y gastos, el precio y el rendimiento de rendimiento de los Servicios Oil Market Vectors estadounidense Cotizadas 25 Index. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de sus activos totales en valores que componen el índice de referencia del fondo. Su índice de referencia se compone de acciones y certificados de depósito de las empresas que cotizan en bolsa estadounidenses comunes en el sector de servicios petroleros.
Nombre: iShares Dow Jones Index Fund Sector Energía EE.UU.
Ticker: AIE
Fondo fecha de inicio: 12 de junio de, 2000
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 1000 millones
Índice de gastos: 0.47%
Dividendo / rendimiento anual: $ 0.68 / 1.52%
Los cinco mejores participaciones: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp., Schlumberger, ConocoPhillips, Occidental Petroleum
Descripción: La inversión busca resultados de inversión que correspondan en general al desempeño precio y rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice Dow Jones de Estados Unidos Petróleo Índice de Gas. El fondo generalmente invierte al menos el 90 por ciento de sus activos en valores del índice subyacente y en certificados de depósito que representan valores del índice subyacente.
El índice subyacente mide el desempeño del sector de petróleo y gas del mercado de renta variable estadounidense. El índice subyacente incluye empresas de los siguientes grupos industriales: los productores de petróleo y gas y equipos petroleros, servicios y distribución.
Nombre: iShares Index Fund SP Global Energy Sector
Ticker: IXC
Fondo fecha de inicio: 12 de noviembre de, de 2001
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 1000 millones
Índice de gastos: 0.48%
Dividendo / rendimiento anual: $ 0.97 / 2.41%
Los cinco mejores participaciones: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp., BP PLC, Royal Dutch Shell, Total SA
Descripción: Esta inversión busca resultados de inversión que correspondan en general al desempeño precio y rendimiento, antes de comisiones y gastos, del SP Global 1200 Energía Sector IndexTM. El fondo generalmente invierte al menos el 90 por ciento de sus activos en valores del índice subyacente y en certificados de depósito que representan valores del índice subyacente.
El índice subyacente mide el rendimiento de las empresas que Standard Poor Financial Services LLC, una filial de McGraw-Hill, considere parte del sector de la energía de la economía y el SP cree que son importantes para los mercados globales.
Nombre: SPDR SP Aceite Exploración Gas ETF Producción
Ticker: XOP
Fondo fecha de inicio: 19 de junio 2006
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 912 millones
Índice de gastos: 0,35%
Dividendo / rendimiento anual: $ 0.65 / 1.05%
Los cinco mejores participaciones: PDC Energy Inc., Delek estadounidense Holdings Inc., Berry Petroleum, Valero Energy Corporation, Cabot Oil and Gas Corporation
Descripción: La inversión busca resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, corresponden en general a la evolución de la rentabilidad total de un índice derivado del segmento de exploración y producción de petróleo y gas de un índice compuesto del mercado total de Estados Unidos. El fondo emplea una estrategia de replicación en la búsqueda de hacer un seguimiento del rendimiento del aceite SP Exploración Gas Producción Seleccione Índice de Industria.
Por lo general, invierte sustancialmente todos, pero por lo menos el 80 por ciento, del total de activos en valores que componen el índice. El fondo podrá invertir en valores de renta variable que no se incluyen en el índice, el efectivo y los equivalentes de efectivo o instrumentos del mercado monetario.
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