Los fondos de inversión para el sector de petróleo y gas
Aunque miles de fondos mutuos están flotando por ahí, los siguientes son algunos de los fondos de renta variable de energía de alta clasificación, utilizando una combinación de las calificaciones de múltiples agencias.
Esas calificaciones tienen en los rendimientos históricos ajustados cuenta el riesgo, los fundamentos de las posiciones subyacentes de un fondo, la eficiencia fiscal y otros factores. La información incluida sobre cada fondo le da un sentido de su longevidad, los costos y el tamaño. De manera óptima, lo que buscas es un fondo que tiene la más larga historia de éxito, con los costos más bajos y los activos más grandes.
Todo en la vida es un trade-off, sin embargo, por lo que desea para buscar fondos que tienen la mejor combinación de estas características.
Nombre: Clase de Fondo Integridad Williston Cuenca / Mid-North America A
Ticker: ICPAX
Fondo fecha de inicio: 5 de abril de, de 1999
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 548 millones
Índice de gastos: 1.44%
Dividendo / rendimiento anual: N / A
Los cinco mejores participaciones: National Oilwell Varco, Kodiak Petróleo Gas, Halliburton, Oasis Petroleum, Whiting Petróleo
Descripción: Según el folleto Fondos Integrity, esta inversión busca la revalorización del capital a largo plazo. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de su patrimonio neto en valores de emisores nacionales y extranjeros que participan o se benefician del desarrollo de los recursos en la cuenca Williston y / o área de Mid-North America. Puede que no invertir en empresas que hayan iniciado recientemente operaciones y que no tienen ingresos significativos.
Nombre: Fondo de Energía Global Putnam
Ticker: PGEAX
Fondo fecha de inicio: 18 de diciembre 2008
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 19 millones
Índice de gastos: 1.69%
Dividendo / rendimiento anual: 0.71%
Los cinco mejores participaciones: ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell, Eni SpA, Suncor Energy, Chevron Corp.
Descripción: Según el folleto Putnam Investments, la inversión busca la revalorización del capital. Invierte principalmente en acciones ordinarias (las acciones de crecimiento, las acciones de valor, o ambos) de las grandes y medianas empresas de todo el mundo que el asesor cree que tiene potencial de inversión favorable.
Inversiones potenciales incluyen las empresas dedicadas a la exploración, la producción, el desarrollo y perfeccionamiento de las fuentes convencionales y alternativas de energía. También puede utilizar derivados - tales como futuros, opciones, ciertas transacciones en moneda extranjera, warrants y contratos de swap - tanto para fines de cobertura y no cobertura, y puede realizar ventas al descubierto de valores.
Nombre: Fondo de Energía Asesor Fidelity
Ticker: FANAX
Fondo fecha de inicio: 3 de septiembre de, de 1996
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 658 millones
Índice de gastos: 1.17%
Dividendo / rendimiento anual: 0.41%
Los cinco mejores participaciones: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp., Occidental Petroleum, National Oilwell Varco, Infierno Corp.
Descripción: De acuerdo al resumen de fondos de Fidelity, la inversión busca la revalorización del capital. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias. Normalmente se invierte al menos el 80 por ciento de los activos en valores de empresas que se dedican principalmente en el campo de la energía, incluyendo las áreas convencionales de petróleo, gas, electricidad y carbón y nuevas fuentes de energía, como la nuclear, la geotérmica, la pizarra de aceite, y la energía solar poder.
El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros. Utiliza los análisis fundamentales de factores tales como la posición y condición de la industria financiera de cada emisor, así como el mercado y las condiciones económicas, para seleccionar las inversiones.
Nombre: BlackRock Energía Recursos Portafolio
Ticker: SSGRX
Fondo fecha de inicio: 2 de marzo de, de 1992
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 776 millones
Índice de gastos: 1.34%
Dividendo / rendimiento anual: 0,12%
Los cinco mejores participaciones: Plains Exploration Production Company, EQT Corp., Consol Energy Inc., Range Resources, Energía XXI (Bermuda) Ltd.
Descripción: Según el folleto fondos BlackRock, la inversión busca el crecimiento a largo plazo del capital. El fondo invierte al menos el 80 por ciento de sus activos totales en valores de renta variable de la energía mundial y empresas de recursos naturales y empresas asociadas en las empresas, así como los servicios públicos (tales como gas, agua, cable, electricidad y servicios públicos de telecomunicaciones).
Tiene la intención de hacer hincapié en las pequeñas empresas, pero puede de vez en cuando hacer hincapié en empresas de otros tamaños. El fondo podrá invertir sin límite en las empresas ubicadas en cualquier parte del mundo y, en general invertirá en al menos tres países y en las empresas vinculadas económicamente a una serie de países.
Nombre: Clase Cushing MLP Premier fondo A
Ticker: CSHAX
Fondo fecha de inicio: 19 de octubre 2010
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 796 millones
Índice de gastos: 3.30%
Dividendo / rendimiento anual: 6.61%
Los cinco mejores participaciones: Kinder Morgan Management LLC, Llanuras All American Pipeline LP, Enterprise Products Partners LP, LGN Energy Partners LP, Energy Transfer Equity LP
Descripción: La inversión busca producir ingresos corrientes e incrementos de capital. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de los activos netos de las inversiones MLP.
Inversiones MLP incluyen inversiones que ofrecen exposición económica a MLP en forma de unidades comunes, las unidades subordinadas, o títulos de deuda que son derivados de intereses en la MLP, incluyendo I-acciones e instrumentos derivados en los que el Fondo podrá invertir que tienen características económicas de valores MLP.
Nombre: Fidelity Gas Natural Portafolio
Ticker: FSNGX
Fondo fecha de inicio: 21 de abril 1993
Categoría: Equidad Energética
Los activos totales: $ 651 millones
Índice de gastos: 0.86%
Dividendo / rendimiento anual: 0.81%
Los cinco mejores participaciones: Halliburton, Anadarko Petroleum, Apache Corp., National Oilwell Varco, Canadian National Resources Ltd.
Descripción: Esta inversión tiene por objeto la revalorización del capital. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de los activos en valores de empresas que se dedican principalmente a la producción, transmisión y distribución de gas natural y participa en la exploración de fuentes de gas natural potenciales, así como a las empresas que ofrecen servicios y equipos a los desastres naturales los productores de gas, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores.
Invierte principalmente en acciones ordinarias. El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros.
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