Al igual que con todas las existencias, usted debe investigar las acciones de dividendos que está considerando antes de comprarlos para asegurarse de que son buenas inversiones. Estas fórmulas ayudan a determinar si el dividendo de una acción y otros marcadores son suficientes para satisfacer sus necesidades. Echa un vistazo a el balance de la empresa, cuenta de resultados y estados de flujo de efectivo por las cifras que necesita para los números de crisis utilizando las siguientes fórmulas.
Dividendo por acción (DPS)Los dividendos totales # 247- Total de acciones = Dividendo por acción (en el trimestre)$ _______________ # 247- _______________ acciones = $ _______________ DPSIndicado Dividendo por acción (IDS)Dividendo por acción (DPS) x 4 = Indicados Dividendo por acción$ _______________ X 4 = $ _______________ IDSrendimientoIndicado Dividendo por acción # 247- precio por acción = Rendimiento$ _______________ # 247- $ _______________ _______________ = Rendimiento%Ganancias por acción (EPS)Beneficio Neto # 247- total Acciones en circulación = Ganancias por acción$ _______________ # 247- _______________ comparte = $ _______________ EPSGanancias-precio-a (P / E) RelaciónPrecio de la acción # 247- Las ganancias anuales por acción = P / E $ _______________ # 247- $ _______________ _______________ = P / EProporción de pagoLos dividendos por acción # 247- Ganancias por acción = Ratio de Pago$ _______________ # 247- $ _______________ = _______________ Relación de Pago%Margen netoBeneficio Neto # 247- Los ingresos totales = Margen Neto$ _______________ # 247- $ _______________ = _______________% Margen NetoEl retorno sobre capital (ROE)Beneficio neto anual # 247- Promedio de Equidad de Accionistas anual = rentabilidad sobre recursos propios$ _______________ # 247- $ _______________ = _______________% ROERazón rápida(Activo Corriente - Inventarios) # 247- Pasivo Corriente = coeficiente de liquidez inmediata($ ______________- $ ______________) # 247- $ ______________ ______________ = coeficiente de liquidez inmediataProporción de recubrimiento de la deudaResultado Operacional # 247- Pasivo Corriente = Deuda Cubiertas Ratio$ _______________ # 247- $ _______________ _______________ = Deuda Relación Cubriendo-Deuda-capital RatioResponsabilidad total Equidad = Ratio # 247- Accionistas-deuda-capital $ _______________ # 247- $ _______________ = _______________% Deuda-Equidad RatioFlujo de caja libreEfectivo neto de actividades de explotación - Gastos de capital = Flujo de caja libre$ _______________ - $ _______________ = $ _______________ Flujo de caja libre
Seis Signos de un prometedor Dividendo Stock Company
Empresas dividendo en acciones a menudo dan señales de que sus perspectivas son prometedoras. Aunque usted no debe depositar en su totalidad en la promesa de una acción, estos signos pueden ayudar a eliminar a acciones de dividendos malas noticias que no pertenecen en su cartera de inversiones.
El aumento de los pagos de dividendos: Una larga historia de la subida de los pagos de dividendos, en las buenas y en las malas, por lo general indica una compañía estable. Puedes buscar por lo menos un período de tres años historia- cinco años es mejor.
Fortaleza fiscal: ¿Quieres ver las ratios de deuda que muestra que la empresa cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir las responsabilidades, así como los pagos continuos de dividendos en o cerca de los niveles de los pagos anteriores. Busque la siguiente:
Ratio Quick mayor que 1 por ciento.
Ratio de deuda superior al 2 por ciento.
Relación en o por debajo del 1 por ciento-deuda-capital.
Buen valor: Acciones operando por debajo de valor absoluto o justo. Ir a Yahoo! Finanzas y comparar de la compañía P / E con el P / E para su sector. A P inferior a la media / E puede ser una ganga. También comparar las tasas de crecimiento y buscar empresas que crecen más rápido que la industria.
Predecible, flujo de caja sostenible: Los bancos, bienes de consumo y servicios públicos tienen una reputación sólida para mantener el flujo de caja positivo. Evite las industrias y empresas individuales que tienen un historial de corrientes de flujo de efectivo erráticos.
Confiando en compañía de adentro: Si conocedores de la compañía están comprando en lugar de venta de acciones, lo que significa que creen en la fuerza de la acción.
Supervivencia Sector: Considere las empresas que parecen estar sosteniendo su propio o incluso prosperar en un sector que está magullado y maltrecho.
Invertir en los mejores sectores para acciones de dividendos
Varios sectores industriales están llenas de compañías que pagan dividendos, y algunos sectores ofrecen mejores apuestas que otros de su cartera de inversión en acciones de dividendos. Los siguientes sectores ofrecen los mejores opciones para dividendo en acciones investing- cuando usted está pescando por buenas acciones de dividendos, puede mejorar sus posibilidades de enganchar algunos guardianes dejando caer su línea en estos hoyos:
Servicios: (Proveedores, no los productores) de electricidad, agua y gas natural
Energía: El petróleo, el gas natural (productores, no a los proveedores), y maestros limitado asociaciones (MLP)
Telecomunicaciones: Carriers (EE.UU. e internacionales) y servicios inalámbricos
Productos de Primera Necesidad: Alimentos / bebidas, medicamentos, productos para el hogar, el tabaco y el alcohol
Bienes Raices: Comerciales, residenciales o edificios de oficinas dentro de las sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)
Realizando su diligencia debida al invertir en acciones de dividendos
Antes de invertir en cualquier dividendo en acciones, debe realizar la debida diligencia para asegurarse de que es una acción adecuada para sus necesidades de dividendos de inversión. La siguiente lista de comprobación le ayuda a hacer las preguntas de debida diligencia adecuados para tamizar a través de sus posibilidades de valores:
Mira el estado de resultados para asegurarse de que la empresa es rentable y si los beneficios están creciendo.
Consulte el balance de situación y cuenta de resultados para el cálculo del Ratio Deuda y coeficiente de liquidez inmediata para determinar fortaleza fiscal de la empresa.
Echa un vistazo el estado de flujos de efectivo para asegurar que la empresa tiene suficiente efectivo para cubrir los pasivos y el dividendo sin ningún problema.
Crunch los números para examinar los fundamentos de la compañía. Los estados financieros y los sitios web pueden darle dividendo por acción, el dividendo indicado por acción, el rendimiento y las ganancias por acción. A partir de estas cifras, se puede determinar la relación precio-ganancias, proporción de pago, el margen neto, y el retorno sobre el patrimonio neto.
Explora el sitio web de la compañía y los sitios web de sus principales competidores para saber más sobre la industria y las empresas en particular.
Investigar la empresa en Yahoo! Finanzas o Google Finanzas de artículos de noticias y estadísticas clave.
Lea los informes escritos por analistas de valores en los bancos de inversión para determinar si la empresa está llevando a cabo con las expectativas.
La investigación de las publicaciones financieras en línea o fuera.
El cálculo de la relación rentabilidad por dividendo
Cómo determinar de pago de dividendos y el rendimiento para los inversores