¿Cómo medir la fortaleza financiera de una empresa
La lógica detrás de la relación activos / pasivos de una empresa cuyas acciones usted está considerando invertir en es la misma que la de su propio hogar. Cuando nos fijamos en una instantánea de sus propias finanzas, ¿cómo puede saber si lo estás haciendo bien? Lo más probable es que se inicia mediante la comparación de algunos números. La forma más adecuada de hacerlo es comparar el valor neto en el tiempo.
Comparar el balance de una empresa en un momento reciente en el tiempo a una época pasada. Usted debe hacer este análisis comparativo con todos los elementos clave en el balance para ver el progreso de la compañía (o su ausencia). ¿Está creciendo sus activos y / o la reducción de su deuda? Lo más importante, es la red de la empresa vale la pena cada vez mayor? ¿Ha crecido al menos un 10 por ciento desde hace un año?
Con demasiada frecuencia, los inversores dejan de hacer su tarea después de hacer una inversión inicial. Debe continuar a mirar los números de la empresa regularmente para que pueda estar por delante de la curva. Si el negocio comienza a tener problemas, usted puede salir antes de que el resto del mercado comienza a salir (que hace que el precio de las acciones a caer).
Para juzgar la solidez financiera de una empresa, hágase las siguientes preguntas:
¿Son los activos de la compañía más importante en el valor de lo que eran hace tres meses, hace un año, o hace dos años? Comparar el tamaño de activos actual a los dos años más recientes para asegurarse de que la empresa está creciendo en tamaño y fortaleza financiera.
¿Cómo los artículos individuales se comparan con períodos anteriores? Algunos activos particulares que desee tomar nota de son en efectivo, inventarios y cuentas por cobrar.
¿Son pasivos, tales como cuentas por pagar y la deuda sobre el mismo, menor o mayor en comparación con períodos anteriores? ¿Están creciendo a un más rápido, o tasa similar, más lento que los activos de la empresa? Deuda que se eleva más rápido y más alto que los elementos en el otro lado del balance de situación es una señal de advertencia de la espera de problemas financieros.
Vale la pena o equidad mayor que el año anterior neto de la compañía? Y es el patrimonio de ese año mayor que el año anterior? En una sociedad sana, el valor neto está en constante aumento. Como regla general, en tiempos de bonanza económica, el patrimonio neto debe ser de al menos el 10 por ciento más que el año anterior. En tiempos económicos difíciles (tales como una recesión), el 5 por ciento es aceptable.
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