ETFs: cómo combinar las estrategias de estilo y sectoriales

El uso de ETFs del sector puede ser una gran manera de diversificar su cartera. También, sin embargo, puede ser peligroso si se utiliza esta estrategia como un medio para ayudar a especular en el mercado.

Al preferir la parrilla estilo para su ETFs

No hay nada de malo en dividir una cartera de acciones en sectores de la industria, pero por favor no se apresure en el desguace invertir estilo. Si usted va a elegir una estrategia sobre el otro, el borde todavía va a invertir estilo. Por un lado, sabemos que funciona. Estilo de inversión ayuda a difundir (pero no eliminar) el riesgo. Montones de datos muestran que.

Además, la inversión de estilo le permite tomar ventaja de años de otros datos que indican que usted puede ganso rendimientos sin aumentar el riesgo o elevándolo por tanto, inclinándose hacia su cartera de valores y de pequeña capitalización.

Cuando usted invierte en sectores de la industria a través de los ETF, que está más a menudo invirtiendo la gran mayoría de sus fondos en gran capitalización, y ya está el crecimiento y el valor general de división de manera uniforme. Este enfoque puede limitar su éxito de la inversión.

Otros inversores razón ETF no deben chatarra invertir estilo: Estilo ETFs son la opción más barata. Por alguna razón ETFs estilo tienden a costar mucho menos que los ETF del sector industria. En promedio, son aproximadamente la mitad del costo. Imagínate.

Y una última razón para preferir el estilo con el sector para el núcleo de su cartera: Va a requerir menos fondos. Con un gran crecimiento, valor grande, pequeño crecimiento, y poco valor, que prácticamente puede capturar todo el mercado de valores.

Con fondos del sector, que necesita casi una docena de fondos para lograr el mismo efecto. Cada fondo sector ofrece la diversificación mínima porque los movimientos de precios de las empresas del mismo sector industrial tienden a estar estrechamente correlacionados.

¿Cómo combinar estrategias para optimizar su cartera de ETF

No hay punto de tener docenas de ETFs en su cartera si sólo se van a duplicar las tenencias de los demás. Así que si usted ya tiene todo el mercado a través de ETFs diversificados en todos los cuadrantes de las esquinas de la rejilla estilo - grande, pequeño, el valor y el crecimiento - ¿por qué añadir cualquier sector de la industria que son, obviamente, ya representadas?

Tendría sentido añadir un peppering de acciones de semiconductores o acciones de utilidad si usted sabía que los semiconductores o utilidades iban a despegar. (Por supuesto, un inversor racional nunca diría que él o ella sabía nada sobre el futuro, aparte de que el sol se elevará probablemente mañana.)

Y, sin embargo, tomar en una dosis añadida de semiconductores o utilidades todavía puede tener sentido si esa dosis añadida de cualquier sector de la industria de alguna manera fuera a aumentar su potencial de rendimiento sin aumentar los riesgos. Eso podría ocurrir sólo si elige un sector industrial que no está estrechamente correlacionada con el mercado en general.