¿Cómo encontrar recursos para la administración de una sucesión o fideicomiso por su cuenta

Si decide administrar una sucesión o fideicomiso por su cuenta, hay recursos importantes que usted debe consultar sobre cuestiones de impuestos, formularios de impuestos, cortes de pruebas, y más. Asegúrese de consultar las publicaciones necesarias IRS, instrucciones para los formularios de impuestos, la corte testamentaria local, y su departamento de estado de los impuestos o de los ingresos. Estos recursos le puede proporcionar el apoyo que necesita para administrar una finca sin ayuda profesional.

Navegando por las aguas de la administración de bienes por sí mismo no es imposible, pero también es bastante común a querer el asesoramiento de expertos y la asistencia en el camino. La administración de un fideicomiso o propiedad sin ayuda profesional es totalmente posible, pero usted debe estar seguro de utilizar los recursos siguientes claves:

• Publicación del IRS 559, Sobrevivientes, albaceas y administradores: Este es un recurso clave que pone de relieve cuestiones importantes que hay que tener en cuenta cuando la administración de una sucesión o fideicomiso. Le da asesoramiento fiscal para la forma definitiva del difunto 1040 y la sucesión o del Formulario 1,041 confianza y el Formulario 706. Este recurso también da consejos generales de administración, ejemplos completos de devolución de impuestos, y una lista valiosa de las formas y fechas de vencimiento.

• Instrucciones para formularios de impuestos: Los formularios de impuestos necesarios para la administración de una sucesión o fideicomiso a menudo parecen densa e intimidante. Esto es especialmente cierto si usted no está seguro de dónde buscar una determinada pieza de información. Afortunadamente, la mayoría de los formularios de impuestos dan instrucciones línea por línea. Muy a menudo, los términos y conceptos se introducen ya sea al principio de las instrucciones o en el inicio de capítulos dentro de las instrucciones.

• Su corte local de sucesión (o su equivalente en su estado): Además de ser el mejor lugar para ubicar todas las formas de legalización que necesita, la mayoría también tienen folletos disponibles que explican el proceso de sucesión local. Hacer amigos con secretarios o asistentes de los registradores en la corte testamentaria nunca está de más. Muchos de ellos han estado allí por un largo tiempo, y que puede ser capaz de proporcionar información útil.

• El departamento de estado de los impuestos o de los ingresos: Cada estado tiene requisitos específicos para sucesiones y fideicomisos. Muchos tienen publicaciones disponibles para ayudar a guiarlo a través del proceso. Además, si usted tiene preguntas, llame al departamento de impuestos del estado y pedir ser transferido a la sección fiduciaria. Cada departamento de impuestos estado tiene al menos una persona en esa área. Asegúrese de que usted obtenga su información de contacto y téngalo a mano.

No es una buena idea llamar al IRS para asesoramiento fiscal fiduciaria. El IRS no enfoca su entrenamiento en el impuesto fiduciario, y su soporte telefónico es irregular, en el mejor. Si no puede encontrar la respuesta que estás buscando en la escritura, es posible que desee preguntarle a un experto en impuestos práctica privada que se especializa en la confianza y raíces devoluciones.