¿Cómo encontrar los documentos de planificación de sucesión

Localización de documentos de planificación de raíces es una de las tareas más importantes del administrador raíces. Voluntad, acuerdos del difunto fiduciarios y enmiendas, cartas de intención, y cualquier documentación de los activos con los beneficios por fallecimiento se deben encontrar para administrar adecuadamente el patrimonio. Estos documentos podrían estar en los archivos personales del difunto, con su abogado, en una caja de seguridad, o dispersos en varios lugares diferentes.

La voluntad y codicilos

El documento más importante localizar es testamento del difunto. El difunto puede haber realizado cambios en la voluntad, llamados codicilos, que no revocar la voluntad, sino añadir, cambiar o quitar algo de ella. Una persona puede agregar un número ilimitado de codicilos de un testamento. El original de un codicilo debe mantenerse con la voluntad inicial.

Tenga en cuenta que el difunto pudo haber puesto su voluntad en los archivos de la corte testamentaria para su custodia. Si encuentra más de una voluntad, la última voluntad gobierna.

Caja fuerte: ¿Y si la voluntad original está en el interior?

Normalmente, una caja de seguridad a nombre del difunto no se puede acceder hasta la voluntad de la persona fallecida ha sido admitido para su legalización. Esto puede suponer un problema si usted piensa que la caja de seguridad puede contener el testamento original.

Algunos contratos de caja de seguridad lo permitan, a prueba de muerte del titular, una búsqueda de la caja para hacer la voluntad de un funcionario del banco, a petición de una parte apropiada. Si la caja de seguridad se lleva a cabo como un copropietario, el inquilino conjunto superviviente (s) se puede acceder a la caja. El cónyuge sobreviviente u otro representante de la finca pueden solicitar estar presentes.

No todos los bancos permiten una búsqueda voluntad. Sin embargo, algunos estados permiten que usted presente una petición ante la corte testamentaria para el nombramiento de un administrador especial de la finca. Ese administrador especial, entonces puede abrir la caja.

La presencia de un representante de la autoridad fiscal del Estado a veces es necesario cuando la caja se abre para asegurarse de que no hay activos imponibles desaparecen antes de que sean contados. Consulte con su autoridad fiscal estatal para requisitos aplicables.

Acuerdos fiduciarios y enmiendas

También desea localizar cualquier acuerdo de fideicomiso y enmiendas de dichos acuerdos que el difunto pudo haber tenido. Por lo general hay al menos dos copias firmadas de un contrato de fideicomiso. Una copia debe ubicarse con la voluntad original, al igual que cualquier enmienda a la confianza. Las enmiendas deberán ser aprobadas por los fideicomisarios, que administran la confianza, ya que sólo estuvieron de acuerdo con los términos originales de la confianza.

Las cartas de intención: la eliminación de la propiedad privada

A veces se encuentra una carta de intención por escrito antes de la muerte del difunto sobre un tema que él o ella no quería poner en su voluntad, porque la voluntad se convierte en un documento público cuando se presentó para su legalización. Las cartas de intención son a menudo acerca de la eliminación de los artículos personales y se escriben en las propias palabras del difunto en lugar de lenguaje jurídico.

Otros documentos que disponen de la propiedad

Hay varios otros documentos de un administrador finca debe buscar, todos los cuales pueden estar ubicados perfectamente con los documentos del plan raíces, o dispersos en los archivos del difunto. Estos documentos incluyen:

• Pólizas de seguro de vida con las designaciones de beneficiarios unidos.

• Las copias de las designaciones de beneficiarios en cuanto a los planes de jubilación del difunto.

• Cuentas de jubilación individuales.

• Cualquier otro activo con los beneficios por fallecimiento.