Cómo configurar las opciones de cuenta fondos de los clientes en Timeslips salvia
Sage Timeslips establece automáticamente una cuenta de fondos para cada apodo cliente se crea, y se puede establecer opciones para que en la pestaña Información del Cliente de la ventana de Información del Cliente. Elija Nombres-Client Info para mostrar la ventana Client List Información. Luego haga doble clic en el apodo del cliente y, cuando aparezca la información de ese cliente, haga clic en la pestaña de fondos de los clientes.
Para establecer opciones para una cuenta de fondos, haga doble clic en la cuenta para que aparezca el cuadro de diálogo de fondos de los clientes de Entrada de la cuenta.
Puede configurar las siguientes opciones:
En la parte superior del cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre de cuenta y la cuenta bancaria a la que se asigna la cuenta.
Usted puede optar por utilizar la cuenta solamente los honorarios, cuesta solamente, o todos los cargos.
No se puede ajustar el balance de los fondos de la cuenta de este cuadro de diálogo. Si eres nuevo en Timeslips y que necesita para suministrar un balance de apertura de una cuenta de fondos de los clientes, escriba un depositar fondos representan transacción. Si usted adquiere un nuevo cliente que le paga por adelantado, introduzca un pago a cuenta de la transacción.
Puede establecer parámetros que Timeslips utiliza para solicitar automáticamente la reposición de la cuenta en la factura del cliente cuando el saldo de la cuenta cae por debajo de una cantidad que usted especifique.
Usando el estilo en la lista de Bill, puede especificar cómo Timeslips maneja la actividad de transacciones de estos fondos representan en las facturas del cliente. Puede mostrar el detalle de cada transacción, incluirá un resumen para cada tipo de transacción, u ocultar la información.
Algunas personas piensan que muestra los detalles de las transacciones puede ser confuso para un cliente. Otros, sin embargo, encuentran que se presentan detalladamente tiende a hacer que el cliente paga la factura con mayor rapidez, ya que contiene información completa.
Seleccione el pago automático de nuevos cargos en la casilla de verificación Bill para hacer Timeslips crear automáticamente un pago de transacción de fondos de la cuenta y una transacción de cuentas por cobrar de pago para usted cuando usted produce factura de un cliente.
Si los fondos de la cuenta no contiene suficiente dinero para pagar totalmente el proyecto de ley, Timeslips utiliza todos los fondos disponibles. Dejar Timeslips crear automáticamente estas transacciones no sólo ahorra a trabajar, pero también asegura que se marca una factura pagada o parcialmente pagado. Este método es mejor que confundir un cliente mediante el envío de una factura sin pagar cuando ya tiene el dinero para cubrir la factura.
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