Cómo entrar en las cuentas por cobrar en las transacciones Timeslips salvia
Usted entra a todas las cuentas de transacciones por cobrar en más o menos de la misma manera en Sage Timeslips. Aquí vamos a caminar a través de la forma de entrar en una transacción de pago, porque eso es la transacción usted entrará más a menudo. (vamos a suponer que usted recibió un cheque.)
Si su cliente tiene dinero disponible en una cuenta de fondos, Timeslips puede generar automáticamente las transacciones que reducen los fondos de los clientes representan el equilibrio y cuentas de saldo por cobrar cuando se prepara un proyecto de ley para el cliente, el pago de forma automática a ti mismo por los servicios prestados.
Para entrar en una transacción de cuentas por cobrar, siga estos pasos:
Elija Transacciones-Cuentas por cobrar para mostrar la ventana Lista de cuentas por cobrar.
Haga clic en el botón Nuevo (signo más) en la barra de herramientas vertical a la derecha.
Aparecerá la ventana de entrada de las cuentas por cobrar.
Cerca de la parte superior de la ventana, haga lo siguiente:
En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de transacción.
En la lista desplegable junto a la lista Tipo, seleccione un método de pago.
Si selecciona Compruebe que el método de pago, el suministro de un número de cheque.
Seleccione el cliente para el que está grabando el pago.
Puede hacer clic en el Buscar Cliente por botón (lupa) al lado de segundo apodo del cliente factura para suministrar una factura número- Timeslips luego encuentra el cliente basado en el número de factura.
Entre la fecha de la transacción.
Si escribe T, Timeslips entrará fecha de hoy.
(Opcional) Seleccione la casilla de verificación Slip fuerte para crear una lista de los depósitos.
Proporcionar una cantidad de la transacción.
Usted puede tener Timeslips llenar automáticamente en las cuentas corrientes de los clientes por cobrar ya que la transacción cantidad- si el cliente realiza un pago aparte de las cuentas corrientes saldo por cobrar, puede escribir sobre la cantidad. Para activar este ajuste, seleccione Configuración General, haga clic en el Resbalones, A / R, y la ficha de Fondos en la sección de Operaciones, y luego seleccione el uso actual A R Balance / de Pagos Nuevos, Créditos y casilla amortizaciones.
(Opcional) En el cuadro de texto de gran tamaño, editar la descripción predeterminada.
Esta descripción aparecerá en la próxima factura del cliente.
En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Aplicar Uno. O si aparece más de una factura pendiente, haga clic en el botón Aplicar Todo.
Por defecto, Timeslips aplica pagos a la factura pendiente más antigua primero, según lo dictado por las prácticas de contabilidad generalmente aceptados.
Timeslips sigue generalmente aceptado prácticas de contabilidad y aplica los pagos primero a intereses pendientes de vencimiento, a continuación, a los costes pendientes de pago, y finalmente a las cuotas pendientes. Puede cambiar esta configuración en la ficha Cuentas por cobrar de la ventana de Información del Cliente.
Si el cliente paga más que el saldo adeudado, realice una de las siguientes opciones:
Seleccione la cantidad restante Se aplica a la caja futuro de factura para solicitar el pago en exceso a la próxima factura del cliente o si tiene intención de devolver el importe percibido en exceso al cliente.
Haga clic en el botón de Money Transfer para transferir la cantidad sobrepago o bien a los fondos de los clientes de cuenta o, si se utiliza la función de Proyecto Cliente, a una factura pendiente en un proyecto diferente para este cliente.
Haga clic en el botón Guardar de la barra de herramientas de la ventana para guardar la transacción.
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