Cómo configurar la función de proyecto de cliente en Timeslips salvia

La característica Proyecto Cliente de Sage Timeslips es una característica que puede utilizar para administrar varios clientes en un proyecto. Uso de la función de proyecto de cliente, usted puede

• Establecer diferentes arreglos de cuentas para cada proyecto

• Establecer diferentes presupuestos del cliente para cada proyecto

• Aplicar los pagos a cada proyecto

• Seguimiento de cuentas separadas saldos por cobrar y los saldos de fondos de los clientes

Pero la característica Proyecto Client ofrece un beneficio adicional que no obtiene si se utiliza el primer método: la oportunidad de consolidar la información de diferentes materias en las facturas e informes. La única diferencia resultado final entre estos dos métodos es la capacidad de producir información consolidada.

Usted ve una muestra del resumen de facturación del proyecto se puede producir al configurar clientes y proyectos mediante la función Proyecto Cliente. Este resumen aparece al final de la cuenta consolidada.

Ahora echemos un vistazo a la primera factura y la segunda factura, respectivamente, de una factura consolidada para dos proyectos para la empresa North Lake Consulting. El proyecto de ley consolidada enumera el nombre y dirección del cliente sólo una vez, en la parte superior de la primera factura.

Los cargos por cada proyecto aparecen en la factura consolidada separados por un número de factura, y la información de la referencia en el campo Para. De forma predeterminada, los proyectos no se inician en una página nueva, pero se puede cambiar esa configuración en el diseño de factura que usted utiliza

Puede utilizar la función de proyecto de cliente sin necesidad de preparar una factura- consolidada Es decir, usted puede facturar a cada proyecto individualmente. Su elección entre los métodos 1 y 2 debe estar basada en su necesidad de consolidar información.

Puede utilizar la función de Proyecto Cliente de forma selectiva. En otras palabras, se puede tratar a algunos clientes como clientes del proyecto de cliente y otras personas como clientes regulares.

Al crear los apodos para los clientes con proyectos, tendrá que utilizar un apodo en dos partes separadas por un personaje no es probable que una parte de cualquier nombre de cliente, como un guión bajo. Usted hace la primera parte del apodo consistente para el cliente y el segundo representante de parte del proyecto. Apodos podría ser algo como esto:

• Smith_Estate

• Smith_Lawsuit

• Smith_Divorce

Además, como configurar los clientes con proyectos, es necesario establecer un cliente como el cliente maestro. Timeslips puede copiar información desde el cliente principal de los clientes del proyecto, por lo que una configuración rápida y fácil para usted.

Para utilizar la función de proyecto de cliente, es necesario establecer el separador que va a utilizar en el apodo de distinguir clientes con los proyectos de los clientes, sin proyectos, y es necesario identificar la información Timeslips llevará desde el cliente maestro y automáticamente aplicable al proyecto clientes. Siga estos pasos antes de configurar clientes y proyectos:

1. Elija Configuración General.

   Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración general.

2. A la izquierda, haga clic en Apodos.

3. Abra la lista de proyectos Separador y seleccione el carácter que desea utilizar para separar la primera parte del apodo de la segunda parte.

   Asegúrese de seleccionar un personaje que va a no aparecerá como parte del apodo de cualquier cliente que no sea cuando se utiliza para establecer un apodo Proyecto Cliente.

   

4. En la parte izquierda del cuadro de diálogo, haga clic en Nuevos nombres.

5. En la sección de clientes, seleccione los campos que desea Timeslips para copiar desde un cliente maestro a un proyecto cliente.

   Eres pueden copiar de forma segura la información de dirección sin consecuencias inesperadas. La elección de copiar otros campos depende de las diferencias que hay que establecer entre el los diversos proyectos de cliente maestro y.

6. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

   

Al configurar un cliente con múltiples proyectos, establecer el proyecto maestro primero y utilice el Proyecto Cliente convención de nomenclatura de apodo 1. También llene la información de la dirección como usted desea que aparezca en la factura y, en la sección Estado, haga Asegúrese de que selecciona la casilla de verificación Maestro Client. A continuación, guarde el cliente maestro.

Ahora está listo para crear un proyecto cliente. Después de guardar el cliente principal, haga clic en el Nuevo (signo más) botón en la barra de herramientas en la parte derecha de la ventana y crear un proyecto. En lugar de escribir el apodo del cliente, escriba el separador proyecto.

Timeslips entra automáticamente en la primera parte del apodo del cliente Maestro - la parte de la izquierda del separador de proyecto - en el campo Apodo 1. Usted llena en el lado derecho del apodo para que el apodo único.

Para hacer Timeslips rellene el lado izquierdo del cliente correcto, abra el cliente principal antes de hacer clic en el Nuevo (signo más) botón de la barra de herramientas. Timeslips supone que desea establecer un nuevo proyecto para ese cliente maestro. Puede identificar clientes maestras fácilmente en la ventana Lista de clientes, ya que un M aparece al lado de ellos.

Haga clic en el botón Aplicar valores predeterminados y Timeslips rellena automáticamente la información para el cliente proyecto basado en la configuración que estableció en el cuadro de diálogo Configuración general. Usted es libre de hacer los cambios que desee - por ejemplo, es posible que desee cambiar el texto que aparece en la referencia en el campo A - y luego guardar el proyecto.