Cómo generar y aprobar proyectos de ley en Timeslips salvia

Después de editar en Sage Timeslips, usted está listo para producir proyectos de ley para enviar a tus clientes. Por supuesto, usted querrá revisar los proyectos de ley antes de enviar hacia fuera, así que es hora de imprimir las facturas de papel y revisarlos.

Puede imprimir sus facturas a archivos .pdf. Durante el proceso de revisión y edición, este enfoque puede no ser práctico, pero cuando se ha arreglado todos los errores, es posible que desee imprimir las facturas finales a archivos .pdf.

Antes de imprimir las facturas, es posible que desee considerar las siguientes cuestiones:

• Si desea utilizar títulos cronometrador para organizar y resumir la información en las facturas, utilice la página Empleado Títulos del cuadro de diálogo Configuración general para establecer los títulos de trabajo que utiliza en su empresa. (Elija Configuración General y haga clic en Empleado Títulos en el lado izquierdo del cuadro de diálogo.) Luego, en la ventana de Información Timekeeper, seleccione el título de cada cronometrador de la lista de títulos.

• Configure cualquier mensaje que desea incluir en las facturas de los clientes.

• Establecer la apariencia de su factura por diseñar o modificar el diseño de proyecto de ley.

• Timeslips soporta varios paquetes add-on que puede utilizar para preparar proyectos de ley para la entrega electrónica normalmente requerida por las compañías de seguros. Usted necesita configurar la información del cliente en Timeslips de acuerdo a los requerimientos de su complemento antes de preparar proyectos de ley.

• Si va a enviar por correo electrónico facturas, asegúrese de que haya configurado sus clientes correctamente.

• Si usted quiere ser capaz de seleccionar clientes de facturas de papel por separado de su correo electrónico de facturas a clientes, puede configurar un campo personalizado que se puede utilizar como un filtro para seleccionar los clientes mientras se prepara facturas.

  Llámalo algo como método de facturación y convertirlo en un campo personalizado de tipo lista con tres opciones: Servicio postal, correo electrónico, y otros (para los proyectos de ley que ir en una dirección a veces y la otra manera en otro momento o para clientes que Don ' t factura regularmente).

Al imprimir facturas a papel (o en cualquier lugar que no sea la pantalla), Timeslips le ofrece la opción de colocar los proyectos de ley en la etapa de prueba para que pueda revisarlos, colocándolos en la etapa de revisión para que pueda editarlos, aprobando algunos o todos los proyectos de ley que imprimen, o no hacer nada. La etapa que usted elija depende de dónde se encuentre en el proceso de producción de los proyectos de ley.

Timeslips se refiere al proceso de producir facturas como facturas de generación. Puede generar facturas de tres maneras, mediante el uso de

• El comando Generar proyectos de ley

• Asistente de Facturación

• Asistente de Despacho

Si desea generar un proyecto de ley de la que en la pantalla, hacer clic en la lista Imprimir botón y seleccionar una impresora o un archivo. A continuación, siga el procedimiento descrito en la forma de utilizar el comando Bills para producir proyectos de ley para la cocción de los clientes y aprobar los proyectos de ley del Generar de modo que usted puede enviar de forma segura a sus clientes.