Aprender acerca de la analítica avanzada en la fuerza de ventas

Algunos de ustedes están encontrando la manera de utilizar Salesforce para que pueda ejecutar informes de poderes que sean, y Salesforce ofrece un montón de características de presentación de informes. Usted no tiene que ser un atleta quant de entender todo esto, aunque algunas habilidades de pensamiento lógico ayudarán. El resto sólo se necesita practicar!

A continuación, sólo algunos de los muchos informes que cuenta con ofertas de Salesforce se describen:

• Campos de cubo: Estos son campos de fórmula personalizados en un informe de ese grupo de ayuda (o " cubo ") los datos en categorías que se obtiene de definir. Así que si se captura el número de empleados de una empresa que está probando su producto o servicio, usted puede crear un campo cubo en un informe de forma automática registros de grupo en una pequeña empresa, del mercado medio, o un cubo de la empresa, en función de la gama que Empleado Tamaño campo cae. El uso de campos de cubo ayuda a ahorrar tiempo costoso de rangos de edición y reedición de lista de selección que no coinciden con los rangos históricos como evoluciona su negocio.

• Los gráficos de dispersión: Estos informes graficar vistazo a la información utilizando un x- tradicional y eje y. Lo que es especialmente útil es que los puntos de la tabla pueden ser ellos mismos los resúmenes de la información, que en realidad le dan otra forma poderosa visualmente datos de visualización. Con puntos de datos suficientes, también se puede ver correlaciones que pueden ayudar con sus análisis. Puede crear gráficos de dispersión de los formatos de informe que contienen algún resumen de la información - se trata de resumen, matriz o informes unidas. Piense en lo que agrupar los puntos de la tabla deben representar. Este es el " Parcela Por " dimensión.

  Para ver si existe alguna correlación entre los clientes con un alto número de oportunidades cerradas ganado y sus ingresos totales, crear un gráfico de dispersión. Esto podría ser cuentas cuyas oportunidades asociados están todos agrupados (por nombre de la cuenta). Así que un punto de la trama representaría el número total de oportunidades de ganado que pertenecen a Acme Corp. Otro punto representa las oportunidades ganadas por Beta Inc. A continuación, puede determinar la X e-ejes y: El eje X podría ser el número de registros de oportunidades de ganado cerrado, y el eje y puede ser la suma de las cantidades de oportunidad.

• Informes acumulados: Combina dos o más informes en un único informe para que tenga un punto de vista fácilmente susceptible de ser analizada la información, siempre y cuando todos los informes tienen relaciones con un objeto u objetos comunes. Cada informe consta de un " bloque " en el informe se unió. Por ejemplo, usted puede tener tres reportes de casos: uno que muestra todos aquellos en los que se cerró el Estado, otro en el que el Estado es nuevo, y otro en el que el Estado es en progreso. Si los tres informes también resultan ser agrupados por prioridad del caso, puede escanear rápidamente una cuadrícula de casos por tanto el estado y prioridad.