Encontrar un asesor financiero en Canadá: recursos web para los canadienses
Un buen asesor financiero puede hablar a través de su pánico, que caminar a través de las participaciones en su cartera, y reafirmar su estrategia de inversión. En Canadá, ambos Planificadores Financieros registrados y certificados profesionales Planificador Financiero tienen requisitos mínimos de educación y se adhieren a un código de ética. Los siguientes sitios Web que pueden ayudarle en su búsqueda de un asesor financiero canadiense confiable:
Organización de la Industria de Inversiones Reguladora de Canadá (IIROC): Haga clic en " inversionistas " y vaya a la sección llamada " Miembro / Empresa Registrante Info " para obtener la baja hacia abajo en el registro y la historia disciplinaria de firmas miembro. No deje de allí, sin embargo. Su comisión de valores provinciales puede tener información que no está disponible en el sitio IIROC. Haciendo la debida diligencia es que valga la pena!
Planificadores Financieros Consejo de Normas: Visite este sitio web para localizar a un planificador financiero certificado (CFP) en su área. La designación de la PPC es la credencial educativa más reconocida de los asesores financieros y planificadores. Una designación profesional indica que un asesor ha completado ciertos requisitos educativos y de examen.
Sin embargo, designaciones profesionales no garantizan que obtendrá asesoramiento competente u objetivo que mejor se adapte a sus necesidades. Educación en planificación financiera personal de calidad es fundamental, pero es sólo una parte de los criterios a considerar al elegir un asesor financiero.
Instituto de avanzada Planificadores Financieros (IAFP): El IAFP ofrece la designación planificador financiero registrado (RFP), que se considera el estándar de oro para la planificación financiera en Canadá. Como CFP, RFP se adhieren a los estándares educativos y éticos. Pero también deben tener un mínimo de cinco años de experiencia en la planificación específica.
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