Cuatro pequeñas selecciones de valor de la ETF para su cartera
Las mejores opciones entre los Exchange Traded Funds pequeño valor (ETFs) incluyen ofertas de Vanguardia y iShares. También hay una opción del Guggenheim, que no está mal.
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Sea cual sea su asignación total en títulos internos de pequeña capitalización, destinar 60 a 75 por ciento de esa cantidad a valor pequeño. Pero no más que eso, por favor. Si la prima de valor desaparece o se convierte en un descuento del valor, usted no quiere que lo dejen en la estacada.
Aunque poco valor sigue superando, que tiene tanto valor pequeño y pequeño crecimiento (junto con sus primos más grandes, los cuales tienden a subir y bajar en diferentes ciclos) ayudará a suavizar parte de la volatilidad inevitable de mantenimiento de reservas.
Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)
Referenciado al: MSCI US Small Cap Value Index (cerca de 1.000 empresas nacionales pequeñas de valor)
Índice de gastos: 0,23 por ciento
Tamaño medio del casquillo: $ 1800 millones
Relación P / E: 19.1
Los cinco mejores participaciones: Agencia Capital Americana, Camden Property Trust, Essex Property Trust, BE Aerospace, Corn Products International
Bajo costo, amplia diversificación, eficiencia fiscal incomparables y un sesgo de valor muy definido - lo que más se puede pedir? El Vanguard Small Cap Value ETF ofrece una excelente manera de aprovechar esta clase de activos. Si mantiene este fondo en Vanguard, se obtiene un bono: Usted puede negociar sin comisión.
iShares Morningstar Índice Valor Pequeño (JKL)
Referenciado al: Índice de Valor Pequeño de Morningstar (cerca de 230 empresas de tamaño modesto y modesto precio de las acciones)
Índice de gastos: 0,30 por ciento
Tamaño medio del casquillo: $ 1900 millones
Relación P / E: 14.1
Los cinco mejores participaciones: Rock-Tenn Company, Temple-Inland, GenOn Energía, Ryder System, servicios de producción completas
La única queja con los índices de Morningstar es que tienden a ser un poco demasiado concentrada, al menos en el gran estadio cap donde una empresa como Exxon Mobil puede contener demasiada influencia.
En los índices de pequeña capitalización Morningstar, eso no es un problema. La mayor celebración aquí, Rock-Tenn Company, sólo recibe una asignación de 1,24 por ciento, que es fino y elegante. El ratio de gastos, también, es aceptable, aunque mayor que algunos otros en esta categoría.
Morningstar promete ningún cruce entre el crecimiento y valor. Si usted administra este ETF junto con el Índice de Crecimiento Pequeño iShares Morningstar, usted debe conseguir correlación gratamente modesto. (En términos laicos, si un fondo se cerró de golpe, la otra no.)
iShares SP Small Cap 600 Índice de Valor (IJS)
Referenciado al: 457 del SP SmallCap Índice 600 Valor
Índice de gastos: 0,25 por ciento
Tamaño medio del casquillo: $ 1200 millones
Relación P / E: 22.4
Los cinco mejores participaciones: Servicios Mundiales de combustible, ProAssurance Corp., Teledyne Technologies, Nueva Jersey Resources, Inc. Moog-Clase A
Índices SP son un poco demasiado subjetiva. No obstante, el precio de este fondo es razonable, y no hay razón para desairar del todo esta oferta iShares. Oh, este fondo también comercializa sin comisiones en la plataforma de Fidelity.
Guggenheim SP 600 Small Cap Value Pure (RZV)
Referenciado al: SP SmallCap Value Index puro (aproximadamente 150 de los más valuey y pequeñas del SP 600 empresas)
Índice de gastos: 0.35
Tamaño medio del casquillo: $ 350 millones
Relación P / E: 15.8
Los cinco mejores participaciones: Agilysys, Red Robin Gourmet Burgers, Ciber Inc., Lithia Motors, Audiovox Corp.
El precio es más alto que otros en esta categoría, y la promesa de " la pureza " es un poco turbia, especialmente si esa búsqueda de la pureza conduce a una alta rotación, que sopla la eficiencia fiscal. Guggenheim también parece atender principalmente a los comerciantes en lugar de comprar y mantener los inversores. Por lo general los propios comerciantes comercian en la miseria hamburguesa comer.
Además, aunque la relación / E bajo P es tentadora, el tamaño más pequeño de lo pequeña capitalización puede ser motivo de preocupación. Cuando el tamaño del casquillo se hace demasiado pequeña (y pequeña capitalización empezar a buscar como micro caps), la liquidez se convierte en un problema, y los fondos de índice a veces puede salir lastimado.
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