ETFs de regalías: pros y los contras de las pequeñas acciones de valor y los índices
Sin duda, las pequeñas acciones de valor son retoños poco arriesgadas. Incluso el índice completo (disponible para usted en forma de ETF puro) es más volátil que cualquier inversor conservador puede sentirse cómodo. Pero como parte - una parte muy hermosa - de una cartera diversificada, una pequeña ETF valor puede ser una cosa hermosa por cierto.
Si supiéramos el pasado iba a repetir, como lo hizo en la película El día de la marmota, no habría razón para tener cualquier cosa menos pequeño valor en su cartera. Pero, por supuesto, no sabemos que el pasado se repita. Radio reloj despertador de Bill Murray no puede irse al amanecer.
Y la prima de valor pequeño, como la línea del cabello de Bill Murray, puede empezar a retroceder en serio. Sin embargo, el exceso de rentabilidad de poco valor ha sido históricamente mucho mayor que la del pequeño crecimiento que es posible que desee para favorecer una buena inclinación en la dirección de valor.
Stocks Pequeño valor colectivamente han regresado más a los inversores que tienen grandes acciones de valor o cualquier tipo de acciones de crecimiento. De hecho, la diferencia en los rendimientos ha sido algo asombroso: una rentabilidad anualizada de alrededor de 14,2 por ciento en los últimos 83 años por valor pequeño en comparación con 11.1 por ciento para el gran valor, 8,8 para un gran crecimiento, y 9.2 para pequeño crecimiento. Agravado con el tiempo, la rentabilidad de las pequeñas acciones de valor ha sido enorme.
En cualquier lugar del 60 al 75 por ciento de su asignación total en títulos internos de pequeña capitalización debe asignarse al pequeño valor. Pero no más que eso, por favor. Si la prima de valor desaparece o se convierte en un descuento del valor, usted no quiere que lo dejen en la estacada.
Aunque poco valor sigue superando, que tiene tanto valor pequeño y pequeño crecimiento (junto con sus primos más grandes, los cuales tienden a subir y bajar en diferentes ciclos) ayudará a suavizar parte de la volatilidad inevitable de mantenimiento de reservas.
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