Teoría de la cartera moderna y los beneficios de la diversificación
La idea de que la diversificación es una buena estrategia en la asignación de la cartera es la piedra angular de la teoría moderna de cartera (MPT). MPT es la creación del economista ganador del Premio Nobel Harry Markowitz. En un artículo que escribió en 1952 para su tesis doctoral, Markowitz argumentó que los inversores deben mirar relación riesgo / recompensa total de una cartera. Aunque esto suena como sentido común hoy en día, que era una idea innovadora en el momento.
Antes papel de Markowitz, la mayoría de los inversores construyen sus carteras en base a un análisis de la relación riesgo / recompensa de los valores individuales. Los inversores optaron por un valor en función de su perfil de riesgo individual e ignoraron lo que el perfil de riesgo de ajuste dentro de una cartera más amplia. Markowitz argumentó (con éxito) que los inversionistas podrían construir carteras más rentables si se veían en la relación global riesgo / recompensa de sus carteras.
Por lo tanto, cuando se considera una garantía individual, es necesario evaluar no sólo su perfil de riesgo individual, sino también tener en cuenta cómo ese perfil de riesgo se ajuste a su estrategia de inversión general. La idea de Markowitz que la celebración de un grupo de diferentes valores reduce la volatilidad general de una cartera es una de las ideas más importantes en la asignación de carteras.
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