Estás configurar y cómodo con Xero, así que es hora de empujar fuera de su zona de confort y ver qué más se puede hacer para asegurarse de que está obteniendo el máximo provecho de Xero. Estás configurar y cómodo con Xero, así que es hora de empujar fuera de su zona de confort y ver qué más se puede hacer para asegurarse de que está obteniendo el máximo provecho de Xero. Nota:

Captura de pantalla de Xero utilizada con permiso. © Xero Limited y afiliadas, 2013. Xero # 174- es una marca comercial registrada de Xero Limited.

Familiarizarse con sus cuadros de mando favoritos Xero

Cuadros de mando Xero le permiten ver el rendimiento de su negocio global y la clave de las finanzas de un vistazo. Si necesita más detalles, haga clic en los muchos enlaces disponibles y profundizar aún más. Identificar tableros que muestran información útil para las decisiones empresariales, y regularmente.

Revel en reconciliar revolucionaria

Asegurar las cuentas comerciales con alimentaciones bancarias han sido conectados a Xero, que ayudarán a reducir al mínimo la entrada de datos. Crear reglas bancarias, y el uso de soluciones add-on como el recibo del banco para extraer datos de las facturas de los proveedores, e importarlos (junto con la imagen escaneada de la factura) a Xero. Esto acelera el proceso de reconciliación.

Utilizar los pagos por lotes electrónicos para reducir al mínimo el tiempo que toma el proceso de reconciliación para procesar los pagos y simplificar. No reducir la velocidad cuando se pulse transacciones desconocidos - haga clic en la pestaña Discutir, dejar una nota para el contador, y seguir adelante.

Abrazo de empresa a empresa con Xero

Alentar a las empresas que hacen negocios con la adopción de Xero para que pueda enviar sus facturas directamente a su sistema de Xero. Pídales que compartan con ustedes su clave de red Xero para que puedas conectar los archivos Xero y habilitar un pequeño portal para la información de facturación puede fluir sin problemas entre los sistemas. Esto le ahorrará tiempo de entrada de datos.

Inspeccione Historia Notas Actividad

Revisar la información sobre las actividades que se han producido dentro de Xero haciendo clic en la pestaña Asesor entonces la Historia Notas opción Actividad. Aquí tienes la opción de buscar transacciones por periodo, Artículos y usuario, y ordenarlos por fecha, artículo, Acción, usuario y Notas. Por ejemplo, si usted quiere identificar cuántos contactos nuevos que reparten con el mes pasado, seleccione los siguientes criterios,

• Periodo: Último mes

• Artículos: Contacto

• Usuarios: Todos los usuarios

Una vez que hayas seleccionado estas opciones, haga clic en el botón azul etiquetado en Actualizar y luego ordenar la columna Acción encabezada haciendo clic en el enlace de cabecera. Todos los contactos en la categoría "Creado 'son nuevos en Xero para el período correspondiente.

Presupuestos de exportación e importación

Presupuestos de exportación a hojas de cálculo, editar los datos según sea necesario y luego importar el presupuesto de nuevo en Xero. 'Favorito' del Resumen del Presupuesto y Presupuesto Varianza informes para que aparezcan en el menú desplegable de informes y se puede acceder a ellos rápidamente. De esta manera usted puede ajustar fácilmente su presupuesto de forma regular para reaccionar a los datos reales.

Códigos de impuestos de cambio granel

Es importante asignar el código de impuestos correcta para cada línea del libro mayor en su plan de cuentas por lo que las transacciones se registran correctamente. Para actualizar rápidamente los códigos de impuestos, utilice el botón Cambiar tipo impositivo que se encuentra en el Plan de Cuentas salpicadero. Seleccione las casillas de verificación a la izquierda de las líneas del libro mayor y haga clic en el botón Cambiar tipo impositivo, seleccione el nuevo tipo impositivo, y haga clic en el botón Guardar verde. Todos los tipos impositivos se han actualizado.

Implementar la repetición de ventas y compras

Facturas regulares y las facturas se pueden configurar de forma repetitiva y se guardan como un borrador. O, en el otro extremo del espectro, puede aprobar y enviar las facturas de venta de forma automática para que pueda mover su modelo de negocio a los clientes de forma automática de facturas de forma regular, lo que garantiza el flujo de caja se mantiene. Con esta función puede realizar una copia actualizada y generar facturas cuando sea necesario.

Adoptar características contacto agrupación

Utilice la función de contacto agrupación para ayudar a identificar y construir relaciones con sus contactos. Los grupos de contacto podrían ser abonados mensuales, anunciantes, patrocinadores, o cualquier grupo relevante para su negocio. Los contactos pueden extenderse a través de múltiples grupos. Puede enviar facturas o facturas idénticas para todas las empresas del mismo grupo. Por ejemplo, si usted alquiló 80 habitaciones de residencia idénticos, los residentes podrían agruparse y una sola factura podrían ser criados y distribuye a ellos, lo que le ahorra un montón de tiempo!

Utilizar funciones de seguimiento

Identificar categorías útiles en su negocio de rastrear. Añadir estos a la función de seguimiento de Xero y asignarlos a las transacciones de activos, pasivos, patrimonio, gastos o ingresos. Puede supervisar el rendimiento especificando los criterios de seguimiento a través de numerosos informes en Xero. Esto significa que puede realizar un seguimiento de las transacciones a través de balances y cuentas de pérdidas y ganancias.

Hacer amigos con un héroe Xero

De vez en cuando es bueno para llegar con un Héroe Xero - un especialista que vive y respira Xero - ¿quién puede entrar y mirar a su sistema y asegurarse de que está obteniendo el máximo provecho de ella! Usted puede encontrar un héroe Xero que aparece en el sitio web de Xero.

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