¿Cómo vincular los registros mediante la ficha referencias mina de oro
La ficha Referencias en la pantalla principal de GoldMine 8 le permite enlazar un registro a otro o de un registro a muchos otros. Pestaña Referencias de GoldMine es relacional, lo que significa que una pieza de enlaces de datos a múltiples piezas de otros datos.
Al vincular un registro a otro, se puede ver rápidamente lo que podría ser la relación entre dos o más registros. Supongamos, por ejemplo, que su contador se refirió a otros 17 clientes a usted. Tú se lo agradece y grabar cada una de las referencias en el expediente GoldMine de su contador. La hace ver mucho más importante, ¿no?
Una nota importante es que la pestaña Referencias es bidireccional, por lo que después se vincula de A a B, B se vincula de nuevo a A. La relación funciona como un interruptor de palanca. Haciendo doble clic en una lista de referencia, del expediente que la referencia está vinculada a que aparezca. Puede hacerlo bien de nuevo al registro original haciendo doble clic en el referido listado nuevo.
En esta imagen, se puede ver dos registros vinculados entre sí en la pestaña Referencias:
Incluso si usted no tiene que realizar un seguimiento de clientes potenciales que han dado a los concesionarios, puede que quiera usar la pestaña Referencias de algún tipo de actividad relacionada. Trabajar con una cuenta que utiliza un consultor (o un contador o un abogado) presenta una oportunidad para emplear la pestaña Referencias. Una referencia es especialmente útil si este mismo consultor aparece en otras cuentas de los suyos, y también es relevante si usted es parte de un sistema de distribución de varios niveles.
Para crear un enlace de referencia, siga estos pasos:
Desde la pantalla principal de GoldMine, haga clic en la pestaña Referencias.
derecha, haga clic en el área debajo de la ficha y seleccione Nuevo en el menú contextual.
Aparece una ventana que muestra todos los registros en su base de datos.
Haga doble clic en el registro que desea establecer el vínculo.
Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Referencia, lo que le permite entrar en la información de referencia. En la parte izquierda del cuadro de diálogo, verá el registro original y un campo de referencia vacía debajo de ella. En el lado derecho del cuadro de diálogo es el listado para el registro al que se va a colocar la referencia. Utilice los dos campos de referencia (uno para cada registro) para indicar cuál es la relación entre los dos registros.
Cada uno de estos dos campos de referencia puede tener una lista de búsqueda. Si va a hacer un uso extensivo de referencias, debe configurar estas listas de búsqueda para garantizar cierta coherencia en las relaciones que usted usa.
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