2 maneras para encontrar registros en una base de datos mina de oro
Al utilizar GoldMine 8 software de CRM, la búsqueda de un registro puede ser la tarea más frecuente que se realiza. Puede localizar cualquier registro - no importa cuántos hay en su base de datos de GoldMine - mediante el uso de una búsqueda simple o una búsqueda más detallada.
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Con sólo un poco de práctica, se ahorrará tiempo y construir relaciones con los clientes como usted GoldMine a trabajar. Por ejemplo, usted tendrá que buscar registros para la programación de actividades, escribir notas, o control historia de un cliente. Y cada vez que suena el teléfono, es posible que desee comprobar rápidamente el historial de la persona que llama.
El semi-secreta y manera rápida de encontrar un registro GoldMine
Si usted maneja muchas llamadas telefónicas todos los días, algunos pueden ser de personas que claramente saben quienes son, pero no se puede recordar que él o ella es. La última cosa que quiere el misterio de proveedor-cliente-persona que llama para saber es que no él o ella te acuerdas. Con GoldMine, puede rápida y silenciosamente encontrar el registro de un cliente mientras que usted está diciendo hola y hacer una pequeña charla.
La mayoría de los campos de la pantalla principal le permite apuntar el puntero del ratón en una etiqueta y haga doble clic, que abre una ventana de exploración. Por ejemplo, si hace doble clic en la etiqueta pasada, una ventana de exploración, como el que se muestra a continuación, aparece. Esta ventana de exploración se llama en realidad el Centro de búsqueda.
En esta ventana de exploración muestra, verás que la letra "g" se encuentra en el campo de búsqueda, por lo que GoldMine está listando todas las cuentas que tienen un contacto principal cuyos apellidos comienzan con esa letra:
Para hacer que la ventana de exploración (Centro de búsqueda) aparecen, asegúrese de hacer doble clic en el campo etiqueta - no el cuadro de texto en el que se introducen los datos.
La forma más detallada de buscar GoldMine
El GoldMine 8 Centro de búsqueda le permite hacer búsquedas complejas, tales como la búsqueda en varios campos a la vez. Por ejemplo, es posible que desee encontrar todas las cuentas en California que tienen números de fax. Ampliar su búsqueda a partir de una búsqueda simple, de un solo campo para múltiples campos haciendo clic en el botón Buscar en la esquina superior izquierda de la pantalla de GoldMine.
Cuando aparezca la ventana del Centro de búsqueda, seleccione los campos a mostrar haciendo clic en el botón Columnas en la esquina superior derecha de la Centro de búsqueda. Si lo hace, se muestra la pantalla se muestra a continuación:
Ajustar los campos que se ven en el Centro de búsqueda.
Usted puede agregar o eliminar campos (columnas) de la pantalla del Centro de búsqueda resaltando el campo en particular y la selección de las flechas izquierda o derecha en el medio de la pantalla para añadir o eliminar la columna.
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