Examinar su asignación de inversiones
Su tolerancia a riesgo de la inversión es un factor importante para decidir donde desea poner sus dólares de inversión, también conocido como su asignación de cartera. Después de calcular la cantidad de riesgo que está dispuesto a tomar, el siguiente paso es para determinar si su asignación actual cartera de inversiones es la correcta. Para ello, el cálculo de la composición de su cartera actual y luego compararlo con una mezcla de activos que puede ser más apropiado para usted.
Uso de la hoja de cálculo Asignación Mi Cartera actual, enumerar las inversiones que tiene. Los resultados de este ejercicio le proporcionan su asignación actual cartera de inversiones. A partir de ahí, se puede evaluar mejor si esta asignación es apropiado para sus necesidades y objetivos.
Haga clic aquí para descargar e imprimir la hoja de cálculo Asignación Mi actual cartera.
Si tiene alguna dificultad para determinar la subcategoría para una inversión específica, consulte el prospecto de que la inversión o el informe anual. (El folleto es el folleto que usted recibe cuando usted hace la inversión en el primer lugar. Si usted no tiene una copia, puede pedir otra de la compañía que le vendió la inversión. Los informes anuales se envían de forma automática una vez un año. También puede solicitar estos folletos directamente del proveedor de la inversión). Si usted tiene acceso a Internet, la forma más fácil de determinar subcategoría de una inversión es visitando el sitio Web de Morningstar, que ofrece algunos de los mejores artículos gratis o de bajo costo , herramientas, y la investigación sobre acciones, fondos cotizados en bolsa y fondos mutuos.
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