Cómo crear campos personalizados en Timeslips salvia

A medida que crea cronometradores, clientes, tareas y gastos, a llenar una variedad de campos que describen cada nuevo apodo. Si usted encuentra que usted necesita para realizar un seguimiento de otra información para estos apodos que no está en Timeslips, puede utilizar un campo personalizado.

Se define un campo personalizado para introducir y almacenar relacionados apodo información que Timeslips no le pregunte a la tienda. Por ejemplo, supongamos que desea facturar a sus clientes una vez cada mes.

Y si se utiliza un Timeslips add-on para preparar facturas electrónicas, utiliza campos personalizados. En muchos casos, el complemento configura los campos personalizados para usted cuando usted lo instala, pero en algunos casos, es necesario configurar los campos manualmente.

Para cada tipo de Timeslips apodo - cliente, cronometrador, tarea, y el costo - usted puede crear los tipos de campos personalizados que se muestran.

Debido a su naturaleza de forma libre, campos de texto dejan mucho espacio para las entradas dispares, tales como Caso # 12345 y Caso 12345. Por esa razón, los campos de texto no funcionan bien como filtros, ajustes de tipo, o subtotal.

Vamos a caminar a través del ejemplo de la creación de un campo personalizado Bill Ciclo de establecer un ciclo de facturación para cada cliente. Para crear este campo personalizado, se utiliza un campo personalizado tipo de lista de apodos cliente.

Recuerde, el campo personalizado tipo de lista ofrece una lista de opciones que se pueden asignar al apodo, por lo que se crea tanto el campo personalizado y las posibles opciones disponibles para asignar al campo personalizado. Sigue estos pasos:

1. Elige campos Setup-Custom.

   Timeslips muestra el cuadro de diálogo Campos personalizados. Este cuadro de diálogo contiene tres pestañas - Cliente, cronometrador, y actividad. Selecciona una pestaña, dependiendo del tipo de campo personalizado que desea crear.

   Selecciona la pestaña Actividad si desea crear una tarea o un campo personalizado de gastos. Recuerda, actividad es el término Timeslips utiliza para referirse colectivamente a las tareas y gastos.

   Cada ficha contiene seis grupos para ayudarle a organizar sus campos personalizados si se define un montón de ellos. Timeslips muestra cada grupo de campos personalizados en su propia pestaña campo personalizado en el cliente, Cronometrador, tarea o gasto ventana Información. Puede reemplazar el nombre de cada grupo (es decir, Grupo 1, Grupo 2) con una descripción más significativa del grupo de campos personalizados.

   

2. Haga clic en un grupo.

3. Haga clic en el botón Nuevo para que aparezca el menú.

4. Haga clic en el tipo de campo personalizado que desea crear.

   Timeslips muestra el cuadro de diálogo Campo Atributos personalizados.

   

5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el campo personalizado.

   Este proyecto de ley Ciclo campo personalizado en el ejemplo.

6. Seleccione el Este es una casilla de verificación Campo Obligatorio para obligar a su gente de entrada de datos para establecer un valor para el campo personalizado antes de guardar un apodo.

   Valores que usted hace disponible para el campo personalizado aparecen en la lista de elementos.

7. Haga clic en el botón Nuevo para crear un valor que se puede asignar a un apodo.

   Timeslips muestra el cuadro de diálogo Editar elemento de la lista.

   

8. Escriba un valor de la lista y haga clic en Aceptar.

   Puede utilizar hasta 15 caracteres. Timeslips vuelve a mostrar el cuadro de diálogo Tipo de Lista de campos de atributos personalizados, y su valor aparece en la lista Elementos.

9. Repita los pasos 7 y 8 para cada valor que desea asignar al campo personalizado.

   Puede almacenar hasta 1000 entradas en una lista.

10. Haga clic en Aceptar cuando termine.

11. Repita los pasos 2-6 para crear campos personalizados adicionales.

    Si crea otro campo personalizado de tipo lista, también repetir los pasos 7-9 para establecer los valores de la lista.

12. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de crear campos personalizados.

Después de crear un campo personalizado para cualquier tipo de apodo, Timeslips añade una ficha personalizada para ventana Información de ese apodo y, sobre esa ficha, encontrar los campos personalizados que ha creado. Usted ve la pestaña Personalizar en la ventana de Información del Cliente.