Cómo determinar la necesidad de la integración personalizada o una conexión fuera de la caja

Si está utilizando un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM), como Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM o NetSuite, es fácil encontrar una herramienta de automatización de marketing con conexiones integradas. Si está utilizando un CRM hecha a la medida o un CRM específico de la industria, es probable que tenga una integración personalizada.

De cualquier manera, usted tiene tres maneras de evaluar su solución basada en su CRM elegido en contra de su herramienta de automatización de marketing, desde básico a avanzado, de la siguiente manera. El nivel de sofisticación que requiere, y sus herramientas, dictará que es correcto para usted.

• Básico: import Manual y exportación. Si usted elige una solución de automatización de marketing con esta característica, usted tiene la opción de alineación CRM sin integración en absoluto, sino que limita su capacidad para la interacción dinámica. Esta opción es mejor si usted no tiene ninguna opción de interfaz (API) de aplicación que realiza una costumbre CRM, o un CRM que no es compatible con las herramientas de automatización de marketing con una función de conexión fuera de la caja.

  Importar manualmente y exportación requiere un archivo CSV (un formato de archivo de hoja de cálculo que es sinónimo de valores separados por comas) para compartir sus datos entre el CRM y el sistema de automatización de marketing. Importación a través del tipo de archivo CSV le ahorra 60-80 horas de desarrollo API costumbre y todavía le da la capacidad de informar ROI campaña de marketing.

  Esta conexión básica, sin embargo, limita su capacidad de pasar los cables de ida y vuelta entre los sistemas en tiempo real. Manualmente la importación de datos es también una gran opción para ayudar a mantener a partir de automatización de marketing sencilla aplicación sin dejar de lograr sus metas sin importar si su herramienta es compatible con su CRM.

• Estándar: Fuera de la caja de conexión. La mayoría de las conexiones de CRM se pueden instalar fácilmente y sin mucho apoyo de TI debido a que el sistema de automatización de marketing está listo " fuera de la caja, " con funciones de conexión para la gente no técnicas. Esta es la mejor de las tres opciones cuando puedes encontrarlo.

  Sin embargo, más personalizado su CRM debe ser, menos probabilidades hay de encontrar una conexión fuera de la caja que funcione para su CRM. Consulte con su proveedor para ver si esto es una opción para usted.

• Lo más complejo: la integración API personalizada. Un Interfaz de programación de aplicaciones (API) es revelador de hablar por una pasarela que conecta dos sistemas de software a través de un lenguaje de programación. Si usted no está familiarizado con la programación de API, necesita encontrar a alguien que es. Esta puede ser su equipo de TI, o puede que tenga que contratar a un consultor externo para ayudar.

  Cuente con la construcción de la API para tomar entre 60 y 80 horas de trabajos a medida para integrar sus soluciones. Esta opción es la mejor opción si usted tiene un CRM costumbre y los recursos para construir las conexiones. Sólo alrededor del 10 por ciento de las empresas eligen esta ruta debido al costo y complejidad.

API no son sólo para grandes empresas. Si usted tiene un CRM más pequeña, como Zoho o de otros, usted puede encontrar API prediseñados para ayudarle a integrar su CRM con su herramienta de automatización de marketing sin la necesidad de invertir en un proyecto API grande. Echa un vistazo a los servicios de conectores en nube o servicios predefinidos como Kevy.com.