Cómo facturar a un cliente en QuickBooks 2014

Cuando lo haga, QuickBooks muestra una ventana Crear facturas. Tenga en cuenta, sin embargo, que la ventana de crear facturas que se ve puede no ser exactamente como el que se muestra. Puede utilizar más de un tipo de forma de la factura. También puede optar por personalizar un formulario de factura por lo que se adapta perfectamente a sus necesidades de negocio.

Para ello, seleccione el cliente o cliente y la combinación de trabajo desde el cliente: lista desplegable Job. No te preocupes por esto " trabajo " negocio si usted no está familiarizado con él.

Usted debe identificar al cliente específico que usted está facturando al seleccionar ese cliente del cliente: Lista de trabajos. Si el cliente es un cliente nuevo que todavía no ha facturado o descrito en la Lista del cliente, introduzca un breve nombre para el cliente - como una abreviatura del nombre de la empresa del cliente - en el cliente: Lista de trabajos.

QuickBooks a continuación indica que el cliente no existe aún en la lista de clientes y le pregunta si desea agregar el cliente indique que lo haga. Cuando se le solicite, proporcione la información de los clientes que las solicitudes de QuickBooks.

También puede clasificar una factura como encajar en una categoría en particular mediante el uso de la lista desplegable Clase. No se preocupe en este momento sobre el uso de seguimiento de clases.

Después de identificar el cliente, QuickBooks llena la Fecha, Factura, Factura A, y posiblemente la nave para campos. Es probable que no necesita cambiar cualquiera de esta información. Usted debe revisar la información que aparece en estas cajas para asegurarse de que es correcta.

Por ejemplo, normalmente no le facturará a alguien a menos que ya haya enviado el producto o presta el servicio. Por lo tanto, probablemente debería confirmar que la fecha de la factura sigue a la fecha de envío del producto o la fecha de prestación del servicio. También puede confirmar, por ejemplo, que la nave para dirección es correcta.

Las facturas incluyen información de campo que registra elementos tales como números de orden de compra, condiciones de pago, la fecha de envío, y el método de envío. Usted debe asegurarse de que todo lo que QuickBooks muestra en estos cuadros de texto es correcto.

Si un cliente le ha proporcionado un número de orden de compra, por ejemplo, entrar en ese número de orden de compra en el PO Cuadro Número. Confirme que las condiciones de pago que se muestran en el cuadro Términos son correctos. Confirme que la fecha que se muestra en el campo de la nave es correcta.

No todos estos campos deben ser llenados por cada factura, pero quieren que faciliten cualquier información que hace que sea más fácil para un cliente pagar una factura, atar una factura a sus registros de compra, y averiguar cómo y cuándo un artículo es de ser enviados.

¿Cómo la zona de columnas de su factura se ve realmente depende de si usted está vendiendo productos o servicios. La figura muestra el área de columnas para los productos. La zona de columnas para un servicio parece más simple porque no proporciona mucha información al describir los elementos de servicio.

En la zona de columnas, se quiere describir cada elemento - cada producto o servicio - para que una factura facturas. Para ello, se utiliza una sola fila para cada elemento. El primer elemento que desea facturar para, a continuación, va en la fila 1 de la zona de columnas.

Para cada artículo, se introduce la cantidad pedida, el código del artículo, y un precio o tarifa. QuickBooks recupera una descripción del artículo de su lista de artículos y coloca estos datos en la columna Descripción. QuickBooks también calcula la cantidad facturada por el artículo multiplicando la cantidad por el precio o tarifa.

Puede, sin embargo, modificar tanto la descripción y los campos Importe. Si edita el campo Cantidad, QuickBooks vuelve a calcular el precio Cada campo dividiendo la cantidad por la cantidad.

Para introducir elementos adicionales en la factura, introduzca filas adicionales. Cada elemento que desea facturar para - cada elemento que debe aparecer como un cargo separado en la factura - aparece como una fila en la zona de columnas. Si desea facturar a un cliente por algún producto, una línea en la zona de columnas de la factura se utiliza para ese producto.

Si desea cargar un cliente para la carga, una línea de la zona factura describe que los fletes. Si desea facturar a un cliente para el impuesto sobre las ventas, una vez más, una línea o fila de la zona de columnas muestra que la carga del impuesto de ventas.

Si ha creado una plantilla de formulario de factura personalizada que incluye otra información de pie de página, estas cajas de pie de página también aparecen en la parte inferior de la ventana Crear facturas. Usted las puede utilizar para recoger y transferir información de pie de página.

Haga clic en Guardar Cerrar botón si desea guardar la factura y cerrar la ventana Facturas Crear. Haga clic en utilizar el Guardar Nuevo botón si desea guardar la factura y luego entrar en otra factura en la versión en blanco de la ventana de crear facturas.

Haga clic en la ficha Enviar / Barco y luego el botón de FedEx o UPS para iniciar la ventana del Administrador de QuickBooks Shipping, que le permite automatizar algunos de los pasos en el envío de paquetes utilizando Federal Express o United Parcel Service (UPS). La primera vez que inicie el Administrador de envío, usted tendrá que hacer un poco de trabajo de configuración.

Para desplazarse por las facturas que ya haya creado, haga clic en los botones Anterior y Siguiente. O haga clic en el botón Buscar y utilice el cuadro de diálogo Buscar facturas para describir la factura que desea localizar.