Información a tener en cuenta para las inversiones en acciones de valor

En sus decisiones de inversión, cuando se mira a la compra de acciones de una empresa desde una perspectiva orientada al valor, aquí están algunos de los puntos más importantes a considerar:

• El balance de situación, de averiguar el valor neto de la empresa: Un inversor de valor no compra acciones de una empresa porque es barato- que compra porque es infravalorado (la empresa vale más que el precio de sus acciones refleja - su valor de mercado es lo más cerca posible a su valor en libros).

• La cuenta de resultados, de averiguar la rentabilidad de la empresa: Una empresa puede ser infravalorada desde una simple comparación entre el valor contable y el valor de mercado, pero eso no significa que sea una compra gritando.

  Por ejemplo, ¿qué pasaría si se entera de que una empresa está en problemas y perder dinero este año? ¿Usted compra sus acciones, entonces? No, no lo haces. ¿Por qué invertir en el capital de una empresa de perder? (Si lo hace, usted no está invirtiendo -. Usted está jugando o especular) El corazón de valor de una empresa, además de su valor neto, es su capacidad para generar beneficios.

• Razones que le permiten analizar lo bien (o no tan bien) la empresa está haciendo: Los inversores de valor básicamente buscan una ganga. Siendo ese el caso, por lo general no se ven en las empresas que todo el mundo habla, porque en ese momento, las acciones de esas empresas deja de ser una ganga.

  Las búsquedas de los inversores el valor de una acción que eventualmente serán descubiertos por el mercado y luego los relojes como el precio de las acciones sube. Pero antes de que usted se moleste la excavación en los fundamentos de encontrar esa negociación de valores, primero asegúrese de que la empresa es ganar dinero.

Los más maneras que usted puede buscar en una empresa y ver el valor, mejor.

• Examinar la relación P / E. Lo primero a tener en cuenta es la relación P / E. ¿La empresa tiene una? (Esta pregunta puede sonar tonto, pero si el dinero de perder de la empresa, puede no tener uno.) ¿Se ve la relación P / E razonable, o se trata de tres dígitos, territorio sangrado por la nariz?

• Echa un vistazo a la carga de la deuda. A continuación, busque en la carga de la deuda de la compañía (la cantidad total de los pasivos). ¿Es menor que el patrimonio de la empresa? ¿Son las ventas saludable y creciente desde el año anterior? ¿La empresa se comparan favorablemente en estas categorías frente a otras empresas del mismo sector?

• Piense en términos de 10s. La simplicidad es mejor. Se dará cuenta de que el número 10 aparece con frecuencia en la medición del desempeño de la empresa, la yuxtaposición de todos los números que usted necesita para tener en cuenta. Si el ingreso neto está aumentando en un 10 por ciento o más, eso está bien.

  Si la compañía está en el 10 por ciento de su industria, eso es genial. Si la industria está creciendo en un 10 por ciento o mejor (ventas y así sucesivamente), eso es terrible. Si las ventas han aumentado un 10 por ciento o más con respecto al año anterior, eso es maravilloso.

  Una gran empresa no tiene que tener todas estas cosas a su favor, pero debe tener como muchas de estas cosas sucediendo como sea posible para asegurar un mayor éxito potencial.

¿Cada empresa / industria tiene que encajar perfectamente estos criterios? Claro que no. Pero no hace daño que seas tan exigente como sea posible. Usted necesita encontrar sólo un puñado de las poblaciones de entre miles de opciones.

Los inversores de valor se pueden encontrar miles de empresas que tienen valor, pero probablemente puede comprar sólo un puñado en un verdadero buen precio. El número de acciones que se pueden comprar a un buen precio es relativo al mercado.

En madura mercados alcistas (mercados en un período prolongado de aumento de los precios), un buen precio es difícil de encontrar porque la mayoría de las poblaciones, probablemente han visto aumentos de precios significativos, pero en mercados bajistas (mercados en un período prolongado de caída de los precios), las buenas empresas a precios de ganga son más fáciles de conseguir.