ETF: el rendimiento de las inversiones socialmente responsables
Mientras que la inversión en un fondo de inversión socialmente responsable o ETF pueden hacer del mundo algo bueno, la pregunta sigue siendo si será de su cartera de nada.
Los defensores creen que agradables compañías, como buenos vendedores, naturalmente, tener más éxito con el tiempo. Los escépticos de la inversión con una pantalla social no sólo se burlan de la idea de buen karma, pero también dicen que la limitación de las opciones de inversión de un gestor de fondos podría llevar a inferior actuación.
Hasta el momento, no existe ninguna evidencia sólida de que cada lado tiene razón - o mal. Durante la última década, el desempeño colectivo de los fondos de inversión socialmente responsables ha sido muy similar a la de todos los otros fondos de inversión.
Se podría argumentar que un empate debe resolverse a favor de la inversión socialmente responsable. Si uno puede lograr la rentabilidad del mercado, mientras que al mismo tiempo insistencia a las empresas a mejorar su comportamiento, ¿por qué no hacerlo?
¿Qué pasa con el cumplimiento específico de los ETFs socialmente responsables? Para ser franco, no han existido el tiempo suficiente para su registro de desempeño colectivo que contar para mucho. Y, por supuesto, el rendimiento es sólo un factor a tener en cuenta al decidir si recomendar un ETF.
Pero si es importante para usted, tenga en cuenta el rendimiento de la ETF socialmente responsable más antiguo, el Índice Selectivo de iShares MSCI EE.UU. ESG (KLD), fundada en enero de 2005. KLD tiene un rendimiento anualizado de cinco años de alrededor de 3,5 por ciento - más o menos en un par con el gran fondo promedio mezcla gorra.
Y (tal vez irónicamente) esta actuación también es a la par con VICE fondo mutuo USA Mutuas '(VICEX), que busca invertir en socialmente irresponsable empresas!
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