Valores envasados y el examen de la serie 7
Valores envasados incluyen sociedades de inversión (fondos mutuos y fondos de inversión cerrados), fideicomisos de inversión en bienes raíces, rentas vitalicias, y así sucesivamente. La idea es ofrecer a los inversores una forma de diversificar sus carteras con un relativamente pequeño desembolso de dinero en efectivo. Para el examen de la Serie 7, es necesario comprender los diferentes tipos de fondos y cómo hacer recomendaciones de inversión adecuadas.
Preguntas de práctica
¿Cuál de los siguientes tipos de sociedades de inversión invierte en una cartera fija de valores y no cobra gestión?
A. UIT
B. REIT
C. cara compañía certificado cantidad
D. fondo mutuo
Respuesta: A. UIT
UIT (sociedades de inversión de unidad) invertir en una cartera fija de valores. Debido a que la confianza es una cartera fija, la confianza no se necesita un administrador para supervisar el dinero invertido. Por lo tanto, UIT no cobran una comisión de gestión.
Durante la lectura de un periódico, un avisos de los inversores que el valor liquidativo de un fondo aumentó en $ 0,80, mientras que el POP disminuyó en $ 0,20. ¿Qué tipo de fondo tiene que ver esto ser?
A.-extremo abierto
B.-extremo cerrado
C. sin carga
D. equilibrada
Respuesta: B.-extremo cerrado
En ambos fondos aperturas y cerrados, el VL indica el rendimiento de la cartera del fondo. Si el NAV (valor neto de los activos) y POP (precio de oferta pública) se mueven en direcciones opuestas, el fondo debe ser un fondo cerrado.
El precio de un fondo cerrado no sólo depende de la actuación de los valores mantenidos, sino también en la oferta y la demanda. En un fondo abierto, el NAV y POP deben moverse en la misma dirección, porque el precio depende únicamente de la realización de los valores mantenidos por el fondo.
Todos los siguientes son ciertas acerca de los fondos del mercado monetario, EXCEPTO
A. Ellos ofrecen una función de verificación de escritura como una forma de acciones redentoras.
B. Los inversores tienen prohibido aprovechando bien el fondo de mercado de dinero para un año.
C. Ellos son sin carga.
D. calcular los dividendos diario y de consignarlos mensual.
Respuesta: B. Los inversores tienen prohibido aprovechando bien el fondo de mercado de dinero para un año.
Los fondos del mercado monetario son los tipos de fondos de inversión que poseen títulos de deuda a corto plazo. El valor liquidativo del fondo se fija en $ 1. Tienen una función de verificación de escritura, son sin carga (sin comisión de venta), y se computan los dividendos diario y acreditan mensualmente. Sin embargo, los inversores no tienen expresamente prohibido el reembolso de sus fondos para un año- se pueden canjear en cualquier momento.
-
Cómo diversificar los fondos de inversión de un fideicomiso - ¿Cómo funcionan los fondos de inversión de renta fija?
- Cómo individuo bonos y fondos de bonos comparar
- Commodity fondos mutuos en el mercado
- La inversión de energía: los fondos negociados en bolsa y fondos de inversión
- Fondos de inversión cerrados en los mercados emergentes
ETFs y fondos mutuos: una elección a veces difícil Digamos que usted tiene que elegir entre invertir en un fondo mutuo índice que cobra 0,15 por ciento al año y un fondo cotizado (ETF) que sigue el mismo índice y cobra la misma cantidad.O digamos que usted está tratando de elegir entre un fondo…
Alternativas menos conocidas de Exchange Traded Funds (ETFs) Usted sabe que los fondos de inversión, valores individuales (acciones o bonos), y las anualidades son posibles alternativas o complementos, a los ETFs. Pero el mundo de las inversiones ofrece otras opciones también. Aquí están algunas…
La banca de inversión: las herramientas de gestión de activos Algunas firmas de banca de inversión en realidad hacen más dinero en la gestión de activos que en funciones de banca de inversión tradicionales. Para convertirse en un servicio completo, ventanilla única para todo, financiera, firmas de banca…
Los fondos de cobertura dirigidas a las sociedades de inversión Una banda pequeña pero robusta de activistas de fondos de cobertura centran su atención en fondos especializados que se cotizan en la bolsa de valores - llamados fondos de inversión en el Reino Unido. Acciones de fideicomiso de inversión se…
Cómo comprar fondos mutuos con un corredor en línea Sólo porque usted es un inversionista en línea no significa que usted no puede ir a través de un intermediario. Casi todos los corredores en línea le permiten comprar fondos mutuos. La compra a través de un corredor es conveniente porque sus…
¿Cómo invertir en fondos de inversión de dividendos centrada Abundan los fondos de inversión, y muchos de ellos se centran más en la revalorización del capital que en los dividendos y los ingresos, por lo que tiene que ser selectivo. Para obtener información que está más centrado en los fondos de…
Stocks de ingresos a considerar: los servicios públicos y fondos de inversión inmobiliaria Stocks de ingresos tienden a estar en las industrias establecidas con los flujos de efectivo establecidos y menos énfasis en la financiación o la creación de nuevos productos y servicios. Cuando esté listo para comenzar la búsqueda de un gran…
Introducción a la inversión en el mercado de valores Los fundamentos de la inversión de valores son tan elemental que pocas personas los reconocen. Cuando se pierde la noción de lo básico, se pierde la pista de por qué usted invirtió, para empezar.Conocer el riesgo y la volatilidad implicada: Tal…
Una introducción a los fondos negociados en bolsa y fondos de inversión Para muchas personas, y por muchos años, la única opción además de invertir directamente en acciones era invertir indirectamente a través de fondos de inversión. Ahora, con la llegada de los ETFs, los inversores tienen más opciones que…
Comisiones de fondos de cobertura que esperan que con su inversión Los fondos de cobertura son caros, por una variedad de razones. Si un gestor de fondos se da cuenta de una forma de obtener un mayor retorno para un determinado nivel de riesgo, merece ser pagado por el valor que crea.Una de las razones fondos de…
Desenmascarando los mitos comunes acerca de los fondos de cobertura Antes de invertir su dinero en un fondo grande y glamoroso de cobertura, un poco de escepticismo está en orden. Los siguientes mitos son los que es más probable que escuchar.Alpha es real y fácil de encontrar. Alfa es el rendimiento agregado de…
Fiscalidad y reglas para los valores envasados Casi todos los inversores han empaquetado valores en su cartera. Lo que también es bueno de títulos empaquetados para los inversores es que por lo general los fondos son gestionados profesionalmente, y la comisión de gestión es relativamente…