Algunos hechos rápidos sobre fondos gestionados en australia

Para los aficionados a la trivia entre vosotros, he aquí algunos hechos interesantes acerca de los fondos gestionados en Australia - el más grande, el más pequeño, el más viejo, más barato, más caro, y el mejor y el peor desempeño.

• Tamaño de la industria: La industria de administración de fondos en Australia se ocupa de más de A $ 1335 mil millones en activos locales (al 31 de diciembre de 2009). Cuando se incluye el dinero traído del extranjero y gestionado en Australia la cantidad sube a $ 1.7 billones. La industria está compuesta por más de 11.000 fondos gestionados, con 131 gestores de fondos registrados en funcionamiento. Los 30 mejores gestores de fondos controlan el 86 por ciento de los fondos bajo gestión. En comparación con el resto del mundo, Australia ocupa el cuarto lugar por la cantidad de dinero conseguido, después de EE.UU. (A $ 11200000000000), Luxemburgo (A $ 2300 mil millones) y Francia (A $ 1,8 billón).

• Cuantía de los fondos bajo gestión: En 1992, el gobierno australiano introdujo un sistema de ingresos de jubilación obligatoria a través de jubilación patrocinado por el empleador. Desde entonces, según cifras del gobierno, los fondos bajo gestión (FUM) en la industria de la inversión han crecido a una tasa compuesta anual de 11,9 por ciento. De hecho, FUM se ha duplicado desde 2003. En mayo de 2010, el gobierno anunció un aumento en la tasa de jubilación obligatoria a partir del 9 por ciento al 12 por ciento del salario de cada empleado para el año 2020, sin duda la adición de un mayor crecimiento de la industria.

• El primero: La primera inversión en Australia que se autodenomina un fondo de inversión fue, justamente, la Unidad de Primera australiana Trust, creada en 1936 por Hugh Walton. Sin embargo, la primera compañía de inversión (no fondo de inversión) fue fundada por JB Were Hijo en 1928. Fondo de Walton siguió de cerca los fondos de inversión similares que habían comenzado a emerger de post-Gran Depresión Gran Bretaña en la década de 1930. El fideicomiso prevé una rentabilidad anual del 10 por ciento y el pago de una cuota de entrada de 7,5 por ciento, lo que hace del típico 4 hoy por ciento ven muy razonable. El fondo tenía un plazo fijo de 15 años y, tras la disolución en 1951, había generado 7,7 por ciento por los retornos anuales.

• El más antiguo: El fondo más antiguo aún a disposición del público australiano es la Equities Fund de Australia Schroders, creado en 1964 con más de un $ 1.1 mil millones en activos al 31 de mayo de 2010. Schroders calcula que, desde que comenzó, el fondo ha devuelto 13,6 por ciento año antes de comisiones. La segunda más antigua de fondos es el Fondo de Ingresos Mensuales perpetuo, que se estableció en agosto de 1966, seguido por el Fondo de Renta Hipotecaria EQT, lanzado en 1971.

• El más largo: Platinum Asset Management y diversos fideicomisos de administración de efectivo dominan la parte superior de la lista para el tamaño. Hasta mediados de 2010, la confianza de gestión de efectivo de Macquarie Group (CMT) fue el mayor fondo de inversiones administrado en Australia y, en su punto máximo justo antes de la crisis financiera mundial, tenía cerca de A $ 19 mil millones en activos. En 2010, Macquarie convirtió la CMT a una cuenta bancaria ordinaria. Fondo Internacional de platino es el más grande, con A $ 9100 millones en participaciones a 31 de mayo de 2010, seguido de fondo de caja V2 de ANZ, con A $ 6200 millones, Cash Manager del National Australia Bank, con A $ 3,6 mil millones, y el Fondo de Asia Platinum, con A $ 3,5 mil millones.

• El mas pequeño: Unos fondos operan con sólo unos $ 10.000 en las explotaciones. Según Morningstar, el 87 por ciento de los fondos administrados tienen menos de $ 100 millones en fondos bajo gestión y, sorprendentemente, el 52 por ciento de los fondos administrados tienen menos de 5 millones A $.

• El más barato: Fondos que hacen un seguimiento de un índice de mercado, como el SP / ASX 300 Índice Acumulación tienen algunas de las comisiones de gestión más baratos alrededor. La verdadera Índice Compartir Fondo Macquarie no cobra, según Macquarie. Los fondos cotizados (ETFs) - similares a los fondos de índice, pero que cotizan en la bolsa de valores - típicamente tienen tasas que van desde alrededor de 0,2 por ciento anual hasta el 0,9 por ciento anual, según el índice del mercado de ser rastreado.

• El más caro: Algunos fondos gestionados cobran dos comisiones de gestión anuales y las comisiones de rentabilidad si lo hacen bien. La combinación de las dos series de cuotas, el fondo de venta más cara de Australia es el Fondo de Aspen Propiedad diversificada, con un costo anual de 4.54 por ciento anual y vuelve de una pérdida sorprendente de 88 por ciento en los 12 meses hasta el 31 de mayo de 2010. Los fondos que piden prestado dinero para invertir, llamados fondos dirigidos, también hacen la lista caro, con muchos que tienen costos anuales de funcionamiento más del 4 por ciento.

• Los mejores resultados: Los tres de alto rendimiento de fondos disponibles para el público en general en Australia durante los siete años hasta mayo de 2010 son fondos especializados. El Uno respuesta ING Pequeñas Empresas Growth Fund ING regresó 25,84 por ciento anual, ING Una respuesta ING Recursos Oportunidades Fondo obtuvo 21,28 por ciento anual y el Fondo de Recursos Naturales BT Classic Inversión regresó 19,87 por ciento.

• Los Spooners madera: Los fondos que han realizado los peores en Australia en los últimos cinco años el 31 de mayo 2010 son todos los fondos de propiedad. El peor desempeño fue el Fondo de retorno con menos 25,66 por ciento anual australiana Unidad de Propiedad Valores Crecimiento. Los Bienes raíces Capital Partners Income Fund mejoradas perdió 12.41 por ciento anual y el Fondo de la Renta de la propiedad EQT SGH perdió 5.78 por ciento anual