Centrándose en la relación en la gestión de relaciones con clientes (CRM)

Una aplicación de CRM es sólo tan bueno como los datos que puso en él. Cada empresa es diferente, así que cuando se trata de datos, usted no tiene ninguna lista única de los aciertos y errores a seguir. En general, siempre debe centrarse en el R en CRM. Es sinónimo de relación, por lo que su estrategia de datos entera se centra en la información que le ayudará a tener una relación más fuerte con nuestros clientes actuales y potenciales.

Por supuesto, usted desea saber un montón de cosas, pero lo que realmente necesita saber sólo unas pocas cosas cuando estás cara a cara con alguien. Ya sea Salesforce es su primer sistema CRM o está migrando desde un legado uno, aquí hay algunas cosas a tener en cuenta cuando se trata de los datos:

• Los campos necesarios requieren paciencia para llenar. ¿Cuántas veces has comenzado una encuesta en línea sólo para darse cuenta de que va a tomar demasiado tiempo, por lo que se rinden en su lugar? Es una reacción natural. Cuando te das cuenta de que algo va a ser más difícil de lo que esperaba, reevaluar si es siquiera vale la pena, ya menudo no lo es.

  No trate a sus propios empleados que manera- facilitan en ellos para introducir datos. Comience con el menor número de campos requeridos como puedas. Tenga en cuenta que no toda la información está disponible al inicio del proceso de venta. Asegúrese de poner los campos requeridos en la parte superior de la página también. Nada es más molesto que tener que desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla para llenar aún más campos.

• ¿Puede frente dispuestos ser realistas. Es tentador para cargar listas sobre listas de clientes potenciales en Salesforce para que sus representantes de ventas ansiosos pueden recurrir a ellos. No lo hagas. Una de las mejores maneras de que los nuevos usuarios de Salesforce ver un aumento en su productividad es a través de la funcionalidad de búsqueda de Salesforce.

  Si carga cada Jane Smith en el mundo en Salesforce, que va a ser mucho más difícil para encontrar el que Jane Smith que ya es su cliente. Nada molesta a un cliente de alto gasto de más de tener que escuchar una búsqueda representante través de una base de datos para encontrar a su registro. Esto hace que los clientes sienten poco importante, levanta la presión arterial, y le hace empezar a buscar un nuevo proveedor. Sea realista: Comience con su lista de clientes existentes y un pequeño grupo de clientes potenciales. Si sus representantes exceden sus expectativas, siempre se puede cargar más datos después.

• Demasiado de algo puede ser una cosa mala. Puede personalizar Salesforce con cientos, incluso miles, de campos personalizados. + Líneas no hacen una mejor base de datos. Imagínese que usted va a una tienda de delicatessen y leer el menú. ¿Sería más fácil para que usted elija un bocadillo si el deli simplemente enumeran sus panes, carnes y quesos, o prefiere para ver páginas y páginas de todas las combinaciones de sándwich posible?

  Un diseño de página sencilla no sólo hace que la entrada de datos más fácil, pero también hace que sea más fácil encontrar información. Demasiados campos no sólo hará más difícil la creación de informes, sino también subrayar el administrador que se encargará de su mantenimiento.

• La mayoría de los correos electrónicos son basura. Los clientes a menudo preguntan cuál de sus e-mails deben iniciar sesión en Salesforce. Si usted se fue hacia atrás y leer a través de todos los e-mail que tuvo con uno de sus clientes potenciales, lo que probablemente se sorprenderá de ver cuántos eran sólo una o dos líneas de largo y realmente sólo una parte de una conversación más grande.

  Al reservar una cita de ventas, puede tardar cinco correos electrónicos de ida y sucesivamente antes de haber confirmado la hora y el lugar. Es por eso que una buena regla de oro es para siempre ingrese la dirección de correo que su jefe va a querer ver. No registrar la parte de atrás y adelante cosas- sólo tienes que entrar esa final uno donde usted estuvo de acuerdo en los detalles. Se va a hacer que sea más fácil encontrar el correo electrónico más tarde, y usted no tendrá tanto espacio de almacenamiento.